⚡️미국의 꾸준한 실적 우상향, 한편 중국의 이익 반등세 부각
✅지난주 미국 제약바이오(엘리릴리, 노보디스크 등)의 높은 실적 상향 관찰
✅인텔은 지난주부터 이익 상향 전환이 부각, AMD 및 ASML 등도 실적 상향, 또한
✅엔비디아, TSMC 등도 실적 상향되며 IT 섹터의 실적 상향 기여
✅특히 대형주 중에서 테슬라의 실적 상향이 컸음, 3분기 차량 인도 증가 가능성이 높고 최근 경기회복 진행 중인 중국에서 판매 증가율이 컸다는 기대감 반영
✅중국의 실적 상향 최근 강하게 부각되는 중,주로 경기소비재 및 금융, 커뮤니케이션 섹터가 이를 주도
😊글로벌 이익 상향 업종: 해운, 다각화소비자서비스, 항공, 반도체, 건설기계, 제약바이오 등
😥하향 업종: 에너지, 자동차, 독립전력, 섬유의복, 가스유틸리티, 자본재 등
😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 엘리릴리, 테슬라, TSMC, 브로드컴, 노보노디스크, 텐센트, 코스트코, ASML, SAP SE, AMD, GE, 텍사스인스트루먼트, 블랙스톤, 서비스나우, S&P글로벌, 유니레버, 우버테크, 유니온퍼시픽, 프로그레시브, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜, 메르카도리브레, 인텔, 보잉, 길리어드사이언스, 마벨테크, 프리포트맥모란, 스노우플레이크, 샤오미 등
😥실적 하향 주요 종목: 메타, JP모건, 루이비통, BOA, 삼성전자, 셰브론, 네슬레, 에르메스, 티모바일, 펩시코, 쉘, 카터필라, 넥스트라, 골드만삭스, 지멘스, RTX, 토탈에너지스, BHP, 슈나이더, 로우스, 메르세데스벤츠, BP, 오토존, 커링, 포드, 옥시덴탈페트리움, 마라톤페트리움, 삼성전자 등
⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 "하향 심화 지속"
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -0.6% 변화), OP 추정치는 1M -2.0%
✅3Q24F 1M 변화 역시 매출액 -0.7%, 영업이익 -4.3%
✅3Q24F OP 상향 업종: 상사, 비철금속, 생보, 기계 등
✅OP 하향 업종: 디스플레이, 반도체, 섬유의복, 화장품, 전기제품(2차전지), 화학 등
✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 두산퓨얼셀, SK스퀘어, DB하이텍, 나노신소재, 원익IPS, 브이티, 유한양행, 포스코인터내셔널, 실리콘투, 삼성증권, 크래프톤, 한국콜마, 한미반도체, 금호석유, 고려아연, SK바이오팜, 현대로템, 한전KPS, 클래시스, 삼성중공업, 한온시스템, 카카오뱅크 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 고배당 및 가치주 매도 완화 및 매수 전환, 성장주 지속 매수 중
코스피 -9,000억원, 코스닥 +1,800억원
순매수 상위: 정유, 철강, 해운, 호텔레저, 가전
순매도 상위: 건자재, 건설, 전기장비, 반도체, 유틸리티
✅연기금: 고배당 및 가치주 매도 완화 및 매수 전환, 성장주 매수 완화
코스피 -55억원, 코스닥 +400억원
순매수 상위: 화학, 철강, 전기장비, 해운, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 보험, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 강한 안전선호 부각(상위 3.6% 수준)
✅VIX +5.5%(19.31)
엔/달러 -1.8%(142.21)
달러인덱스 -0.2%(100.4)
미국 10년물 국채금리 -5bp(3.75%)
필라델피아반도체지수 -1.8%