⚡️미국과 중국의 실적 상향 지속 가운데, 유럽은 실적 하향 심화!
✅미국 IT, 커뮤니케이션, 건강관리 섹터 실적 상향 부각, 중국은 소재, 금융, 건강관리, IT 섹터 위주 실적 상향
✅미국은 마이크로소프트, 엔비디아, 일라이릴리, 브로드컴, 홈디포 등의 시총 상위 종목의 실적 상향 부각
✅중국은 3개월 실적 상향폭 미국 역전, 텐센트, 마오타이, CATL 등 대표 기업들의 실적 상향 부각
😊글로벌 이익 상향 업종: 항공, 해운, 전기장비, 금속광물, 다각화유통, 바이오 등
😥하향 업종: 자동차, 섬유의복, 에너지, 건설기계, 은행 등
😊실적 상향 주요 종목: 마이크로소프트, 엔비디아, 엘리릴리, 브로드컴, TSMC, 홈디포, ASML, 넷플릭스, AMD, SAP SE, 아스트라제네카, 판둬둬, GE, 블랙스톤, 택사스인스트루먼트, 모건스탠리, S&P글로벌, CATL, 우버, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜, 에퀴닉스, 인텔, UBS, 길리어드사이언스, 노바티스, 마이크로칩테크, 마벨테크, 메이츄안, 중국선화에너지, 리오토, 셀트리온 등
😥실적 하향 주요 종목: 나이키, 폭스바겐, 테슬라, 아람코, JP모건, 엑슨모빌, 루이비통, BOA, 알리바바, 셰브론, 삼성전자, 네슬레, 티모바일, 중국건설은행, 다나허, 웰스파고, 월트디즈니, 토탈에너지스, 지멘스, 유니레버, BHP, 하이네켄, 코인베이스, 코노코필립스, 보잉, 프리포트맥모란, 커링, 옥시덴탈페트리움, EOF리소시즈, 마라톤페트리움, 발레로에너지, LG에너지솔루션 등
⚡️글로벌 흐름과 다르게 한국 연간 기업 실적 전망치 "하향 심화"
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -1.5% 변화), OP 추정치는 1M -2.5%
✅3Q24F 1M 변화 역시 매출액 -0.5%, 영업이익 -5.1%
😊3Q24F OP 상향 업종: 상사, 해운, 음식료, 생보, 기계, 유틸리티, 상호미디어 등
😥OP 하향 업종: 디스플레이, 전기제품(2차전지), 반도체, 정유, 섬유의복, 화학 등
✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 HMM, 실리콘투, 크래프톤, 현대로템, 포스코인터내셔널, SK바이오팜, 클래시스, 우리금융지주, 삼성바이오로직스, 고려아연, 카카오뱅크, 키움증권, NH투자증권, 한전기술, 신한지주, HD현대미포, 씨에스윈드, JB금융지주, NAVER 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 반도체 및 대형주 위주 매도 지속, 고배당 스타일 매도 지속, 성장주 및 코스닥에 매수 전환 관찰
코스피 -12,620억원, 코스닥 +70억원
순매수 상위: 비철금속, 전기장비, 조선, 제약바이오, 가전
순매도 상위: 반도체, 화학, 방산, 유통
✅연기금: 가치주 매도, 성장주 매수
코스피 -1,100억원, 코스닥 -14억원
순매수 상위: 정유, 철강, 방산, 상사, 항공
순매도 상위: 비철금속, 해운, 보험, 기술하드웨어, 디스플레이
⚡️지난 주말 센티먼트 매우 강한 위험선호 부각(상위 0.5% 수준), 외인 매수 전환 기대
✅VIX -3.2%(20.4)
엔/달러 +1.2%(148.7)
달러인덱스 +0.52%(102.5)
미국 10년물 국채금리 +12bp(3.97%)
필라델피아반도체지수 +1.6%