⚡️지난주 글로벌 이익은 상향 조정, 미국은 상향인 반면 중국은 단기 하향 조정
✅미국은 경기소비재, 건강관리, IT, 커뮤니케이션 등 고른 실적 상향 관찰
✅중국은 필수소비재 및 IT 실적 상향, 다만 금융 섹터는 실적 큰 폭 하향
✅특징적인 점은 AI 기대감이 재차 확산되며 미국 반도체 업종 실적 반등 추세화(엔비디아, ASML, AMD, 인텔 등)
✅아마존닷컴은 지난주 실적 상향 최상위권, AWS 클라우드에 대한 높은 성장(AI 산업의 핵심적 역할) 및 광고 측면에서도 성장률 지속될 것이라는 전망
✅또한 테슬라는 최근 주가와는 별개로 로보택시 발표 후 실적 상향 크게 부각
✅특히 미국 제약바이오 업종은 최근 3개월내 실적 상향폭이 가장 높아 꾸준한 실적 상향 관찰 중
😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, 메타, 엘리릴리, TSMC, 테슬라, JP모건, 엑슨모빌, ASML, 넷플릭스, SAP SE, AMD, 노바티스, 웰스파고, 다나허, 우버테크, RTX, 지멘스, CATL, 버텍스팜, 램리서치, 디지털리얼리티, 도어다쉬, 블랙락, 프로수스, 인텔, 브리스톨마이이어스킵, 무디스, 타게다팜, 길리어드사이언스, BOE테크, 셀트리온 등
😥실적 하향 주요 종목: 아람코, 텐센트, 루이비통, 셰브론, 중국산업은행, 도요타, 삼성전자, 네슬레, 티모바일, 에르메스, 펩시코, 중국농업은행, 쉘, 카더필라, 텍사스인스트루먼트, 블랙스톤, 어플라이드머티리얼즈, HSBC, 메르세데스벤츠, 폭스바겐, 찰스스왑, 커링, 필립스66, 발레로에너지, BP, 코인베이스, 마라톤페트리움, 타타 등
⚡️한국 올해 및 내년 기업 실적 전망치 "하향 심화"
✅올해 연간 op 추정치는 1M 기준 -2% 변화이지만 내년에는 -3.4%으로 하향 폭 커짐
✅3Q24F OP 1M 변화 역시 -3.3%
😊3Q24F OP 상향 업종: 철강, 보험, 해운, 상사, 방산, 통신, 기계 등
😥OP 하향 업종: 디스플레이, 정유, 전기제품(2차전지), 호텔레저, 섬유의복, 화학, 유통, 반도체, 기술하드웨어, 방송엔터 등
✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 경동나비엔, 한화생명, SK스퀘어, 동원시스템즈, 한샘, 한국금융지주, SK가스, HD현대, 한국콜마, 한화에어로스페이스, 한미반도체, HMM, 현대로템, 한전KPS, 포스코인터내셔널, JB금융지주, LX인터내셔널, SK, 삼성증권, KT, 종근당, NAVER, 대한항공, SK바이오팜 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 10월들어 꾸준한 국내시장 매도, 반도체 지속 매도, 고배당 역시 매도 지속, 실적 추정치 변화 기반 롱숏 전략 중
코스피 -7,800억원, 코스닥 -430억원
순매수 상위: 비철금속, 방산, 기계, 은행, 가전
순매도 상위: 반도체, 화학, 철강, 호텔레저
✅연기금: 국내 시장 매수 전환, 특히 고배당 매수세 집중, 단 2차전지는 최근 1달간 매수세 지속
코스피 +2,800억원, 코스닥 -660억원
순매수 상위: 철강, 항공, 자동차, 호텔레저, 전기제품(2차전지)
순매도 상위: 비철금속, 건자재, 통신
⚡️지난 주말 센티먼트 위험선호 부각(상위 25% 수준)
✅VIX -0.9%(21.2)
엔/달러 +0.4%(149.1)
달러인덱스 -0.1%(102.68)
미국 10년물 국채금리 +4bp(4.10%)
필라델피아반도체지수 +0.8%
⚡️현재 국내 실적 둔화와 외인 수급 주춤 상황, ‘실적’ 기반 종목 장세 분위기 연출 가능성, 특히 턴어라운드 종목군 역시 연말에 긍정적 평가, 또한 11월 MSCI 편입 가능성 높은 현대로템(유력), LIG넥스원(가능성 높음) 주목하는 전략도 유효