⚡️미국 금융(블랙스톤, 아메리칸익스프레스) 및 IT(엔비디아, TSMC), 커뮤니케이션(넷플릭스) 섹터 위주의 실적 상향 부각
✅또한 테슬라는 지난주 어닝 서프라이즈로 실적 상향이 크게 부각(차량 판매량 증가, 에너지저장사업 마진 사상 최고치, 내년 저렴한 모델 출시 계획 등)
✅마이크론 역시 HBM 수요 증가, 디램 및 낸드 역시 매출 증가 전망으로 실적 강하게 상향
😊상향 업종: 보험, 투자은행, 교통인프라, 바이오, 반도체, 전기장비, 방산 등
😥하향 업종: 유전탐사, 교육서비스, 자동차부품, 상사, 자동차, 화학, 섬유의복 등
😊실적 상향 주요 종목: 암페놀, 테슬라, 트레블러스, 버텍스팜, 덱스콤, S&P글로벌, 보스톤사이언티픽, 마이크론, 필립모리스, GM, 무디스, 브리스톨마이어스큅, 넥스테라에너지, 엘리릴리, SK하이닉스, CATL, LG에너지솔루션, 엔비디아, TSMC, 브로드컴, 비자, 넷플릭스, SAP SE, 로슈홀딩, AMD, 블랙스톤, 서비스나우, GE, 아메리칸익스프레스, 인투이티브서지컬, 우버테크 등
😥실적 하향 주요 종목: 커링, 엘레번스핼스, 버크셔해더웨이, 스타벅스, 디지털리얼리티, 로레알, 텍사스인스트루먼트, 볼보, 발베로에너지, BHP, 삼성전자, 아마존닷컴, 아람코, 유나이티드핼스, 존슨앤존슨, 코카콜라, ASML, 도요타, 네슬레, 에르메스, 셔모피셔, 페트로차이나, 쉘, IBM, 다나허, 카터필라, 지멘스 등
⚡️지난주 한국 실적 변화율 전 세계 중 가장 낮아...
✅내년 OP 1개월 변화 -2.5%, 지난주대비해서는 소폭 반등
✅3Q24F OP 1M 변화 역시 -3.1%
✅3Q24F OP 상향 업종: 해운, 생보, 철강, 방산, 상사, 통신, 섬유의복 등
✅OP 하향 업종: 디스플레이, 정유, 전기제품(2차전지), 화학, 방송엔터, 유통, 기술하드웨어 등
✅'25년 OP 상향 주요 종목은 리가켐바이오/HD현대마린솔루션/HD현대미포/경동나비엔/두산퓨얼셀/녹십자/이마트/넷마블/효성중공업/HD현대인프라코어/테크윙/SK바이오팜/카카오페이/SK가스/종근당/한화오션/한화엔진/휴젤/삼성중공업/금호타이어/SK하이닉스/이오테크닉스/HD현대중공업/한국전력/코스모신소재/서진시스템/대웅제약/대한항공/CJ ENM 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주 매도 지속이나 그 폭은 둔화, 고배당 및 가치주 매도 집중
코스피 -10,400억원, 코스닥 +120억원
순매수 상위: 전기장비, 항공, 보험, 통신, 유틸
순매도 상위: 반도체, 기술하드웨어, 자동차, 비철금속, 방산
✅연기금: 고배당 스타일에 관심 지속, 동시에 성장주에도 매수 관찰
코스피 +280억원, 코스닥 -340억원
순매수 상위: 항공, 유통, 디스플레이, 통신
순매도 상위: 가전, 기술하드웨어, 보험, 건설, 건자재
⚡️지난 주말 센티먼트 혼조세, 소폭 안전선호 부각(상위 45% 수준 = 중립), VIX 상승
✅VIX +5.3%(19.9)
엔/달러 +0.32%(152.3)
달러인덱스 +0.2%(104.26)
미국 10년물 국채금리 +3bp(4.24%)
필라델피아반도체지수 +1.1%