⚡️지난주 미국 실적 소폭 하향세로 전환
✅국제유가 하락 지속으로 원유 업체들 실적 하향세 고착화
✅그 밖에 AMD 및 인텔, 삼성전자의 실적 하향 조정 심화와 엔비디아 및 TSMC의 실적 상향폭 완화 등으로 IT 업종의 실적모멘텀 약화
✅마스터카드 역시 최근 실적 소폭 하향 조정, 글로벌 경기 둔화와 외환 변동성 등의 이유로 매출액 증가율 목표를 보수적 조정
😊상향 업종: 상호미디어, 유틸리티, 항공, 바이오, 투자은행, 제약 등
😥하향 업종: 내구재, 방산, 카드, 에너지, 포장, 기술하드웨어 등
😊실적 상향 주요 종목: 우버, 화이자, 브리스톨마이어스큅, 부킹홀딩스, 알파벳, 캐피탈원, 버텍스팜, 아마존닷컴, HSBC, KLA, 테슬라, 메타, BYD, 엔비디아, 엘리릴리, 비자, 넷플릭스, ASML, 중국농업은행, 블랙스톤, 아메리칸엑스프레스, 퀄컴, CATL 등
😥실적 하향 주요 종목: 인텔, 필립스66, 발레로에너지, 포드, 리제네론팜, 도어다쉬, AMD, BP, 코인베이스, 스타벅스, 에스티로더, LG에너지솔루션, 아람코, 엑슨모빌, 마스터카드, 루이비통, 코카콜라, 마오타이, 티모바일, 머크, 삼성전자, 네슬레, 알리바바, 맥도날드, 쉘, 페트로차이나, 텍사스인스트루먼트, 카터필라, 다나허, 콤캐스트, AT&T 등
⚡️한국 빠른 실적 하향 조정, 뒤 늦은 글로벌 실적 하향, 한국은 글로벌 선행지표
✅올해 9월부터 하향 조정된 코스피 실적 추정치, 내년 OP 1개월 변화 -3.8%로 하향폭 심화
✅'25F OP 상향 업종: 섬유의복, 유틸리티, 방산, 통신, 항공, 철강, 증권, 전기장비
✅OP 하향 업종: 호텔레저, 2차전지, 화학, 기술하드웨어, 기계, 가전, 정유, 반도체, 건설, 해운, 화장품, 방송엔터
✅'25년 OP 상향 주요 종목은 리가켐바이오/엘앤에프/테크윙/HD현대미포/HD현대마린솔루션/씨젠/현대로템/위메이드/한화에어로스페이스/한국전력/두산/롯데지주/경동나비엔/현대모비스/한화시스템/한화오션/SK가스/SK바이오팜/이마트/SK/엔씨소프트/레이크머티리얼즈/효성중공업/펄어비스/이오테크닉스/제이앤티씨/삼성중공업/주성엔지니어링/HD현대중공업/금호타이어/휴젤/한올바이오파마/HD한국조선해양/KT/셀트리온/영원무역/SK하이닉스/한화엔진/한국금융지주/녹십자/LIG넥스원 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주 매도 지속, 고배당 및 가치주 위주 매도 지속, 중소형주 매수
코스피 -14,900억원, 코스닥 +2,200억원
순매수 상위: 전기장비, 방산, 기계, 호텔레저, 전기제품(2차전지)
순매도 상위: 반도체, 가전, 은행, 자동차, 비철금속
✅연기금: 코스닥 매도, 고배당 매수, 상대적으로 대형주 선호
코스피 +1,800억원, 코스닥 -380억원
순매수 상위: 정유, 철강, 상사, 항공, 호텔레저
순매도 상위: 기술하드웨어, 조선, 건설, 비철금속
⚡️지난 주말 위험선호 부각(상위 14% 수준 = 중립), '엔/달러 환율 상승'
✅VIX -2.4%(20.45)
엔/달러 +0.64%(153.0)
달러인덱스 +0.3%(104.28)
미국 10년물 국채금리 +10bp(4.38%)
필라델피아반도체지수 +1.1%
⚡️위험선호 전환으로 국내증시내 외인 매도세 약화될 가능성, 이미 기관 소폭 매수로 전환, 국내증시 기술적 반등 가능성