■ 기업들, 협약 체결을 최대한 빠르게 마무리하려고 노력 중
■ 공화당, 반도체법 개혁 구상 중
2024년 11월 8일 오전 10시 42분 (GMT+9)
조 바이든 행정부가 인텔(Intel Corp.)과 삼성전자(Samsung Electronics Co.)와 같은 기업들과 반도체법(Chips Act) 협약을 체결하기 위해 속도를 내고 있으며, 도널드 트럼프 대통령 당선인이 백악관에 입성하기 전에 자신들의 주요 정책 성과 중 하나를 확립하고자 노력하고 있습니다.
미 상무부는 2022년 반도체 및 과학법(Chips and Science Act)에 따라 390억 달러 규모의 보조금 중 90% 이상을 배정한 상태지만, 지금까지 공식 협약을 발표한 사례는 단 한 건뿐입니다.
향후 두 달이 20개 이상의 기업에게 중요한 시기가 될 것입니다. 이들 중 대만 반도체 제조 회사(TSMC)와 글로벌파운드리즈(GlobalFoundries Inc.)와 같은 일부 기업들은 협상을 마무리하고 곧 보조금 최종 발표를 기대하고 있다고 사안에 정통한 관계자들이 전했습니다.
반면, 인텔, 삼성, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc.)와 같은 다른 기업들은 여전히 계약의 일부 주요 세부 사항을 조율 중이라고 익명을 요청한 또 다른 관계자들이 밝혔습니다.
정부 관계자들은 올해 말까지 가능한 한 많은 협약을 체결하여 특정 기준을 충족한 기업에 자금이 배분될 수 있도록 하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 트럼프의 당선으로 바이든 팀은 해당 산업 정책이 정치적 논란에서 보호받을 수 있도록 협약에 박차를 가하고 있습니다. 반도체 기업들 역시 새로운 행정부와 계약 조건을 다시 협상해야 하는 상황을 피하고자 하고 있습니다.
이 보조금뿐만 아니라 수십억 달러의 대출과 25% 세액 공제를 포함한 반도체법은 기업들이 미국 내 공장 건설에 약 4천억 달러를 투자하도록 유도했습니다. 바이든 행정부는 이 초당적 프로그램을 중요한 성과 중 하나로 보고 있지만, 트럼프 당선인과 그의 지지자들은 최근 이 법을 비판하고 나섰습니다.
지난달 트럼프는 이 정책을 “너무 나쁘다”고 비난하며 관세가 더 나은 해결책이 될 것이라고 주장했습니다. 공화당 하원의장 마이크 존슨은 공화당이 이 법을 “간소화”하겠다고 밝히며, 이전 발언에서 이 법을 “아마도 폐지할 것”이라고 했던 발언을 철회했습니다.
반도체 공장 건설 급증
트럼프 캠프는 선거 이후 반도체법에 대한 입장을 명확히 밝히지 않았으나, 업계 로비스트들 사이에서는 대체로 반도체법이 크게 수정되지 않을 것이라는 견해가 지배적입니다.
사실 세계 최대의 반도체 제조업체인 TSMC를 애리조나로 유치했던 것은 트럼프의 첫 번째 행정부였습니다. 연방 규정상 트럼프의 두 번째 행정부도 의회에서 승인된 반도체법 자금을 집행해야 하며, 이에는 2026 회계연도까지 직접 보조금 390억 달러 전액이 포함됩니다.
양당 모두 미국 내 반도체 생산을 국가 안보의 우선 과제로 보고 있습니다. 특히 대만을 제조 중심지로 삼고 있는 업계 상황을 고려할 때 중국의 대만 침공 가능성에 대비할 필요성이 큽니다.
반도체는 소비자 및 군사 기술 전반에 필수적인 현대 경제의 핵심 요소이자 미국과 중국 간 갈등의 중심에 있습니다. 바이든의 다른 산업 정책과 비교할 때, 반도체법은 폭넓은 지지를 받고 있습니다.
워싱턴 소재 싱크탱크 전략국제문제연구소(Center for Strategic and International Studies)의 수자이 J. 시바쿠마르(Sujai J. Shivakumar) 선임 연구원은 “선거 결과가 중국과의 근본적인 지정학적 도전을 바꾸지는 않았다”고 말했습니다.
바이든 팀, 반도체 자금 대부분 배정 완료
관계자들은 예비 협정을 공식 계약으로 전환하는 작업 중
그러나 공화당은 반도체법에서 사회적 우선사항으로 여겨지는 일부 요구사항을 제거하려 할 수 있습니다. 예를 들어, 보육 시설에 대한 요구사항, 지역 노조와의 협의, 공장 환경 영향을 최소화하려는 노력 등이 그 대상입니다.
한 공화당 고위 보좌관에 따르면, 공화당이 상하 양원을 모두 장악할 경우 내년 예산 조정 과정에서 이러한 개혁을 추진하기 위한 진지한 논의가 이미 진행 중입니다. 공화당은 현재 상원에서 다수를 확보했으며, 하원은 아직 결과가 확정되지 않았습니다.
블룸버그가 보도한 바에 따르면 존슨 하원의장은 기존 허가 면제 조항을 넘어서는 환경 요구사항 간소화를 검토하고 있습니다. 한편 업계 로비스트들은 내년 주요 세금 논의에 대비하여 세액 공제 확대를 추진할 계획이라고 관련 소식통들이 전했습니다.
기업들이 우려하는 점은 공화당의 개혁이 보조금 총액을 변경하는 것보다는 자금 지급을 지연시킬 가능성입니다. 일부 반도체 경영진은 이미 자금 지급이 너무 오래 걸리고 있다고 느끼고 있습니다.
일부 프로젝트는 초기 목표를 달성했으며, 이를 통해 첫 번째 자금 지급이 가능한 상황이라고 한 고위 관계자가 말했습니다.
인텔의 경우, 협상은 부분적으로 ‘지배권 변경’ 조항에 따라 진행되고 있다고 관계자들이 밝혔습니다. 이 조항은 인텔이 제조 부문을 분사하거나 일부 또는 전체가 인수되는 경우 발생할 수 있는 상황을 규정합니다.
이는 인텔이 심각한 재정적 도전에 직면해 있는 시점에서 민감한 문제입니다. 블룸버그 및 기타 뉴스 매체는 다른 반도체 기업들이 인텔의 일부 또는 전체를 인수할 준비를 했거나 이를 고려하고 있다고 보도했습니다. CEO 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)는 회사를 통합하겠다고 공언했으며, 인텔은 바이든 행정부와 협력을 지속하며 보조금 협약을 마무리할 것이라고 발표했습니다.
한편, 마이크론은 50억 달러 규모의 반도체법 연구 개발 이니셔티브인 새로운 국가 반도체 기술 센터(National Semiconductor Technology Center)에 가입하라는 요구를 거부하고 있다고 관계자들은 전했습니다. 회원 가입은 예비 보조금 조건이었고, 이 조건에 반발하는 기업들이 일부 존재합니다.
마이크론은 성명에서 보조금 패키지를 확정하기 위해 정부 관계자들과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.
삼성의 경우, 지난달 실적 보고서가 실망스러워 이례적으로 사과 메시지를 내면서 바이든 행정부 관계자들을 놀라게 했습니다. 고군분투 중인 삼성은 최첨단 반도체 생산에서 TSMC에 뒤쳐진 모습을 보이고 있으며, 텍사스 공장을 위한 주요 고객도 발표하지 않은 상태입니다.
삼성의 반도체법 협상은 올해 초 다소 주춤했으나 최근 재개됐다고 관계자들은 전했습니다. 가을 한 시점에서는 회사와 정부 관계자들이 실사 회의 없이 한 달 이상을 보낸 적도 있다고 이들은 전했습니다.
삼성은 논평 요청에 응하지 않았으며, 상무부는 현재 진행 중인 협상에 대한 논평을 거부했습니다.
해결해야 할 다른 주요 문제들 중에는 데이비스-베이컨법이 있는데, 이는 연방 정부가 지원하는 건설 공사에 대한 현행 임금을 정하는 노동 조항입니다. 또한, 기업들은 중국과의 거래에 대한 명확성을 요구하고 있습니다. 지난해 바이든 행정부는 반도체법 보조금을 받는 기업들의 중국 시설 확장을 제한하는 국가 안보 보호 조치를 발표했지만, 계약에서 여전히 구체적인 세부 사항들이 남아있습니다.
바이든 행정부의 목표는 임기 종료 전 최대한 많은 자금을 배분할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 의회의 법 개정이나 수혜 기업의 규정 위반을 제외하고는 해당 기업들이 변경의 영향을 받지 않도록 합니다.
트럼프의 상무부가 이미 서명된 연방 계약을 해지하고 재협상을 시도할 가능성도 있지만, 그의 팀은 그러한 의사를 밝히지 않았습니다.
어떤 경우든 바이든 관계자들은 최종 업무 중 일부, 특히 대부분의 자금 지급을 실질적으로 완료하는 데 주력하고 있다고 전했습니다.