⚡️꾸준한 미국 실적 상향 움직임
✅반도체 업종의 실적 상향 부각(엔비디아, TSMC, ASML 등) 지속
✅특히 엔비디아는 최근 1달 간 내년 실적 추정치를 무려 +9.1% 상향
✅또한 가스유틸리티 및 우주국방 업종의 실적 상향도 매우 강하게 이어지는 중
✅AI를 접목시키고 있는 메타, 테슬라 등의 실적 상향도 부각되는 모습
🤗상향 업종: 상사, 가스유틸, 전기장비, 항공, 제약, 반도체, 화학, 우주국방, 상호미디어 등
😥하향 업종: 자동차, 금속광물, 에너지, 기계 등
🤗실적 상향 주요 종목: 마벨테크, 프로수스, 인텔, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, 스노우플레이크, 룰루레몬, 아마존닷컴, 에스티로더, 테슬라, 샤오미, 메이츄안, BYD, CATL, 엔비디아, 메타, TSMC, 엘리릴리, 노보노디스크, 넷플릭스, 세일즈포스, SAP SE, ASML, 머크, 블랙스톤, 월트디즈니, 모건스탠리, 골드만삭스, 컴캐스트, 쇼피파이 등
😥실적 하향 주요 종목: 혼다, 셰브론, 메르세데스벤츠, HSBC, 포드, ING, 블록, 디어앤코, 아람코, 유나이티드헬스, 루이비통, 티모바일, 셰브론, 도요타, 삼성전자, 네슬레, 노바티스, 아스트라제네카, 릴라이언스산업, 쉘, 카터필라, AT&T, 중국선화에너지 등
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(313조원) 1개월 변화 -1.9%(매출 -1.2% 변화)
✅25F OP 상향 업종: 유틸리티, 해운, 제약바이오, 건설, 전기장비, 통신, 상호미디어 등
✅OP 하향 업종: 섬유의복, 정유, 2차전지, 기술하드웨어, 화장품, 화학, 기계, 게임 등
✅그 밖에 반도체 업종 실적 하향폭 진정세, 자동차 및 은행은 실적 추정치 변동 없는 상황, 조선 및 방산은 기존 실적 상향폭 둔화
✅25년 OP 상향 주요 종목은 제이앤티씨/브이티/씨젠/한국전력/카카오페이/리가켐바이오/HMM/S-Oil/한화/녹십자/SK가스/한국가스공사/HD현대미포/산일전기/KT/NAVER/엔씨소프트/두산퓨얼셀/두산/호텔신라/HD현대중공업/하이트진로/HD한국조선해양/현대백화점/JYP Ent./경동나비엔/파마리서치/HDC현대산업개발/대웅제약/한화엔진/SK스퀘어/시프트업/DL이앤씨/LG화학/한화시스템/롯데쇼핑/한전KPS/미래에셋증권/삼성증권/휠라홀딩스/한화에어로스페이스 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 지난주 외인 매도세 다소 주춤(11월 마지막주 -1.7조원, 지난주 -0.6조원으로 계령엄이 외인 수급에 미치는 영향은 현재까지 제한적 상황), 중형주 및 고배당, 가치주 위주로 매도세 집중
코스피 -5,700억원, 코스닥 +3,500억원
순매수 상위: 방산, 기계, 상사, 상호미디어, 유틸리티
순매도 상위: 가전, 반도체, 은행, 자동차, 건설
✅연기금: 시장 하락에 저점 매수(방어) 중, 대형주 위주로 매수세 관찰
코스피 +6,100억원, 코스닥 +500억원
순매수 상위: 비철금속, 전기장비, 항공, 상호미디어
순매도 상위: 유틸리티, 디스플레이, 기계, 상사, 화학
⚡️지난 주말 센티먼트 중립
*VIX -2.2%(14.29)
*엔/달러 -0.07%(150.00)
*달러인덱스 +0.33%(106.1)
*미국 10년물 국채금리 -2bp(4.15%)
*필라델피아반도체지수 +0.7%