하이테크 산업이 전력망에 쉽게 접근 가능한 부지 수요를 증가시키다
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아만다 추, 어제 보도
미국이 인공지능(AI)과 첨단 제조업 분야에서 세계를 선도하려는 노력에 중요한 장애물이 나타났다: 개발 가능한 산업 부지의 부족이다.
2024년 Site Selector’s Guild(부지 선정자 협회)의 조사에 따르면, 미국 내 산업 부지를 확보하는 데 관여한 사람들 중 거의 3분의 2가 새로운 프로젝트를 방해하는 주요 요인으로 부지 부족을 꼽았다. 또한, 응답자의 87%는 토지, 노동력 및 공공시설 부족과 같은 자원 부족이 프로젝트 일정에 영향을 미치거나 이를 손상시켰다고 답했다.
"완전히 미친 상황이에요."라고 Site Selection Group의 주요 관계자인 조시 베이스는 말했다. 이 회사는 기업들이 미국 내 부지를 찾는 것을 돕는다. "손쉬운 선택지들은 이미 다 소진된 상태입니다."
조 바이든 대통령의 주요 산업 정책인 인플레이션 감축법(IRA)과 반도체 및 과학법(Chips and Science Act)은 제조업 붐을 일으켰으며, 2022년 8월 발효 이후 약 4,000억 달러 규모의 대규모 투자 발표를 이끌어냈다.
동시에, AI의 부상은 데이터 센터 건설 붐을 촉진했으며, 2024년 상반기 데이터 센터 프로젝트 발표 건수는 3배 증가했다고 데이터 제공업체 우드 맥킨지가 밝혔다.
이 두 요인은 적합한 토지를 확보하기 위한 치열한 경쟁을 촉발시켰으며, 이는 제조업의 국내 복귀와 공급망을 중국에서 분리하려는 백악관의 노력을 위협하고 있다.
"준비된 좋은 부지는 거의 남아있지 않습니다. 누구도 새로운 시설을 세우기 위해 5년, 6년을 기다리고 싶어 하지 않아요."라고 KPMG의 부지 선정 및 프로젝트 개발 실무를 맡은 울리히 슈미트가 말했다.
조 바이든 대통령이 2022년 9월 오하이오주 콜럼버스 외곽에서 열린 인텔의 반도체 제조 시설 착공식에서 연설하고 있다.
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문제는 단순히 공간이 아니라 전력망에 쉽게 접근할 수 있는 토지를 찾는 것이다.제조업과 데이터 센터의 성장은 전력 수요의 급증을 초래하고 있으며, 이는 노후화된 전력망에 큰 부담을 주고 있다. 새로운 발전소 프로젝트는 수년간의 대기 시간을 필요로 한다.
컨설팅 업체 ICF에 따르면, 미국의 전력 수요는 2028년까지 9% 증가하고, 2033년까지는 약 20% 증가할 것으로 예상된다. 이는 지난 20년간 거의 정체된 상태였던 성장세와 대조적이다. 또 다른 컨설팅 회사 베인의 추정에 따르면, 예상 수요를 충족하기 위해 2028년까지 전력 생산량이 최대 26% 증가해야 한다.
"이제는 과거처럼 단순하지 않습니다."라고 오하이오주 수도 콜럼버스의 경제 개발 조직인 One Columbus의 CEO인 케니 맥도날드는 말했다. 이 도시의 광대한 교외 지역은 인텔의 두 개의 280억 달러 규모 반도체 공장, 6억 달러 규모의 태양광 공장, 마이크로소프트의 10억 달러, 아마존의 35억 달러 투자와 같은 데이터 센터 프로젝트를 포함해 미국 내 제조업 복귀와 AI 프로젝트의 주요 거점이 되었다.
데이터 센터는 엄청난 에너지를 소비한다. 맥도날드의 추정에 따르면, 대형 데이터 센터는 인텔의 두 공장보다 4배 많은 전력을 소비한다. 이 지역의 전력 공급을 담당하는 American Electric Power는 2030년까지 오하이오주 중부 지역의 전력 수요가 두 배 이상 증가할 것으로 보고 있다.
"지금 게임의 핵심은 전력입니다."라고 노스캐롤라이나주 시골 지역인 퍼슨 카운티 경제 개발 책임자인 브랜디 린치는 말했다. 이 카운티는 최근 1,350에이커 규모의 산업단지를 2,700만 달러에 마이크로소프트에 매각했다. 이 산업단지는 이전에는 반도체 제조와 같은 다른 제조업체들이 고려했던 곳이었다. 린치는 이 부지가 고압 전력선과 가스로 전환 중인 두 개의 석탄 발전소와 가까운 점이 매력적이었다고 말했다. 마이크로소프트는 이 부지에 대한 계획을 아직 공개하지 않았다.
데이터 센터 개발업자와 첨단 제조업체의 높은 부지 수요는 주 및 지역 관료들 사이에서 어떤 산업이 경제 발전에 더 이익이 되는지에 대한 논쟁을 불러일으켰다. 공장은 대체로 더 많은 일자리를 창출하지만, 종종 부동산 세수는 적게 발생시키고, 인력 채용을 위해 대규모 인구 중심지 근처에 위치해야 하는 경우가 많다.
준비된 부지 부족이 주요 장애 요인
2024년 산업 부지 선정에 영향을 미치는 주요 요인(응답자 비율)
"결국, 일자리는 주 경제 개발 그룹들이 가장 중요한 척도 또는 화폐처럼 여기는 요소가 되는 경우가 많습니다."라고 노스캐롤라이나 경제 개발 기관의 CEO인 크리스토퍼 청은 말했다.
이 주는 최근 몇 년 동안 대규모 제조 프로젝트를 여러 건 유치했으며, 여기에는 도요타의 140억 달러 규모 전기차 배터리 공장과 50억 달러 규모의 반도체 공장을 포함한다. 이러한 프로젝트로 인해 노스캐롤라이나의 대규모 산업 부지 재고는 절반으로 줄어들다.
작년, 노스캐롤라이나 주 의회는 새로운 대규모 산업 부지를 식별하고 준비하는 데 1억 달러를 배정했다. 켄터키, 미시간, 테네시, 오클라호마를 포함한 여러 다른 주도 지난 몇 년 동안 부지 준비를 위해 추가 자금을 투입했으며, 펜실베이니아는 작년 10월에 부지를 개선하기 위한 4억 달러 규모의 프로그램을 시작했다.
새로운 부지가 사용 가능해지기 전까지, 개발업자들은 기존 시장을 넘어 더 많은 공간과 전력을 이용할 수 있는 이차 시장을 고려하고 있다. 상업용 부동산 회사 CBRE에 따르면, 오스틴, 미니애폴리스, 샬럿을 포함한 이차 시장의 공실률은 지난 한 해 동안 12.7%에서 9.7%로 감소했다.
"이러한 장소를 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다."라고 부지 선정 그룹 Wadley, Donovan, Gutshaw Consulting의 대표인 데니스 도노반은 말했다. "아직 부지가 있긴 하지만, 이제는 더 이상 손쉽게 확보할 수 있는 상황이 아닙니다."