⚡️미국 기업 실적모멘텀 ∞(무한대)
✅비트코인 관련 기업(코인베이스, 마이크로스트레터지 등) 및 반도체(브로드컴, 엔비디아) 실적 상향이 핵심
✅길리어드사이언스 및 버텍스팜, 일라이릴리, 노보노디스크 등 제약바이오 업종의 실적 상향도 큰 폭으로 부각
✅또한 가스유틸리티, 우주국방 업종 위주 실적 상향 부각
✅반면에 원유 관련 에너지 업종(마라선페트롤리엄, 발레로에너지 등)은 실적 하향 부각
✅도요타 등 내연기관 위주 자동차 업종의 실적도 최근 부진
🤗상향 업종: 바이오, 우주국방, 반도체, 제약, 가스유틸리티
😥하향 업종: 항공, 금속광물, 에너지, 상사, 모기지투자, 자동차, 보험
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 에퀴닉스, 인텔, 브리스톨마이어스큅, 길리어드사이언스, 버텍스팜, 브로드컴, 엘리릴리, GM, 코스트코, 엔비디아, 아마존닷컴, 테슬라, TSMC, 노보노디스크, BOA, SAP SE, ASML, 티모바일, 머크, 블랙스톤, AMD, 아스트라제네카, 골드만삭스, GE, 지멘스, 쇼피파이
😥실적 하향 주요 종목: 마라선페트롤리엄, 프로수스, 발레로에너지, 필립스66, 글렌코어, 에스티로더, BP, 메르카도리브레, 도요타, 오토존, 프로그래시브, 아람코, 엑슨모빌, 오라클, 루이비통, 삼성전자, 엑센추어, 네슬레, 펩시코, 아도브, 셔모피셔, 페트로차이나, 쉘, 로레알, AT&T, RTX
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(311조원) 1개월 변화 -2.4%(매출 -1.4% 변화)
🤗'25F OP 상향 업종: 정유, 제약바이오, 유틸리티, 전기장비, 기술하드웨어
😥OP 하향 업종: 비철금속, 섬유의복, 반도체, 2차전지, 화장품, 기계, 화학
✅반도체 하향 조정폭 재차 심화, 은행과 자동차 실적 추정치 안정적 횡보세, 정유 업종의 실적 급반등 부각
🤗'25년 OP 상향 주요 종목은 CJ ENM/리가켐바이오/제이앤티씨/브이티/카카오페이/위메이드/에코프로비엠/한국전력/한화/대주전자재료/S-Oil/카카오게임즈/녹십자/산일전기/SK스퀘어/동원산업/한화시스템/HD현대미포/두산/HD현대중공업/SK가스/셀트리온/호텔신라/HD한국조선해양/현대백화점/KT/시프트업/한화엔진/HDC현대산업개발/엔씨소프트/휠라홀딩스/휴젤/대웅제약/한화오션/삼성중공업/에스엠/DL이앤씨/한화에어로스페이스/롯데쇼핑/현대로템/펄어비스/롯데정밀화학/HL만도/카카오/JYP Ent. 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 매도세 둔화, 오히려 소형주와 코스닥에는 매수 전환, 고배당 및 은행주에 대한 매도세 둔화 관찰, 탄핵 결정 후 매수 전환 가능성
코스피 -3,400억원, 코스닥 +3,800억원
순매수 상위: 상호미디어, 디스플레이, 기술하드웨어, 제약바이오
순매도 상위: 철강, 조선, 유통, 은행
✅연기금: 대형주 위주의 저점 매수세 지속
코스피 +8,700억원, 코스닥 +270억원
순매수 상위: 기술하드웨어, 유통, 조선, 전기장비, 방산
순매도 상위: 정유, 비철금속, 상사, 디스플레이, 기계
⚡️지난 주말 센티먼트 소폭 위험선호 부각(상위 19.6% 수준)
*VIX +0.8%(14.52)
*엔/달러 +0.67%(153.64)
*달러인덱스 +0.04%(106.7)
*미국 10년물 국채금리 -7bp(4.394%)
*필라델피아반도체지수 +3.4%