⚡️미국 금융 및 IT, 커뮤니케이션 섹터 위주의 실적 상향 지속
✅특히 다음주 실적발표를 하는 미국 대표 투자은행들의 실적 기대감으로 컨센서스가 높아지는 중(JP모건은 ESG투자확대와 재무 안정성, BOA는 강한 예금 기반 고금리 수혜, 시티그룹은 비용절감과 고수익 사업 집중, 모건스탠리는 자산관리 부문에서 안정적 수익 전망)
✅엔디비아 및 TSMC, SAP SE, ASML 등의 반도체 업종 역시 실적 상향 지속(다만 삼성전자, AMD는 실적 하향 부각)
✅상호미디어 대표 기업인 알파벳 역시 최근 상향(AI 기술발전과 데이터센터 수요 증가로 클라우드 매출 증가, 유튜브 광고 매출 회복, AI 및 데이터센터 투자확대 등)
🤗상향 업종: 바이오, 반도체, 상호미디어, 투자은행, 유틸리티, 우주국방
😥하향 업종: 해운, 상사, 금속광물, 담배, 내구재, 에너지, 제약, 항공, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: KKR, 디지털리얼리티, 스왑, 캐피탈원, JP모건, 인텔, 도어다쉬, 모건스탠리, 시티그룹, 콘스텔레이션에너지, UBS, 골드만삭스, EOG리소스, 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, TSMC, 코스트코, BOA, SAP SE, ASML, 에르메스, 웰스파고, 엑센츄어, 아메리칸익스프레스, 쉘, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 슈나이더전기
😥실적 하향 주요 종목: 필립스66, 프리포트맥모란, 글렌코어, 발레로에너지, 에퀴닉스, 지멘스, 코인베이스, 마라톤페트롤리엄, 옥시덴탈페트롤리엄, BHP, 애플, 엑슨모빌, 텐센트, 홈디포, 셰브론, 머크, 삼성전자, 페트로차이나, 아스트라제네카, 셔모피셔, 맥도날드, 릴라이언스, AMD, 필립모리스, 다나허, AT&T, 블랙록, 삼성전자
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(303조원) 1개월 변화 -3.1%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -5.3% 변화
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 전기장비
😥하향 업종: 2차전지, 화학, 가전, 건설, 철강, 상사, 반도체, 기술하드웨어 등
✅자동차 및 은행 역시 4Q 실적 전망치 소폭 하향
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 세방전지/한올바이오파마/보령/미래에셋증권/HD현대미포/키움증권/테크윙/크래프톤/우리금융지주/피에스케이홀딩스/BNK금융지주/현대로템/씨에스윈드/카페24/CJ/SK바이오팜/두산퓨얼셀/HMM/HD현대중공업/넥슨게임즈/HD한국조선해양/효성중공업/삼양식품/LS ELECTRIC/롯데렌탈/시프트업/삼성카드/HD현대일렉트릭/SK이노베이션/한화에어로스페이스/JB금융지주/영원무역/한국타이어앤테크놀로지/산일전기/오리온
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주(반도체)와 고배당 스타일에 강한 순매수 전환
코스피 +1.5조원, 코스닥 -4,300억원
순매수 상위: 반도체, 건설, 조선, 자동차, 호텔레저
순매도 상위: 비철금속, 상사, 제약, 2차전지
✅연기금: 외인과 같이 대형주와 배당/가치 스타일에 순매수 집중(반도체 매수에는 소극적)
코스피 +5,600억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 상사, 기술하드웨어, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 항공, 호텔레저, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이하(소폭 안전선호)
*VIX +5.8%(19.01)
*엔/달러 -0.26%(157.73)
*달러인덱스 +0.4%(109.65)
*미국 10년물 국채금리 +7bp(4.76%)
*필라델피아반도체지수 -2.4%