⚡️미국 3주 연속 이익 하향 조정
✅딥씨크 이슈와 대형 IT 섹터 실적발표 이후 소강 상태로 IT 섹터의 실적 상향 둔화
✅엔비디아, MS, 보로드컴, TSMC 등 중립 이상 정도의 실적모멘텀 관찰(모멘텀 둔화)
✅다만 IT 업종 중에서도 애플, SAP SE, 퀄컴은 실적모멘텀 증가되며 종목별 차별화
✅금융 섹터의 실적모멘텀 부각(웰스파고, HSBC, 시티그룹, 스왑, 비자 등), 이자 마진 효과 및 경기 연착륙으로 카드사 실적 기대감 반영
✅미국 내 셰일가스/오일 생산 확대 기대로 에너지 E&P 및 가스유틸리티 섹터 실적 상향
🤗상향 업종: 다각화금융, 카드, 에너지탐사시추, 가스유틸리티, 내구재, 자동차, 바이오
😥하향 업종: 화장품, 음식료, 항공운송, 해운, 화학, 독립전력/신재생, 전기장비, 금속광물, 에너지
🤗실적 상향 주요 종목: 팔란티어테크, 인피니온테크, 우버테크, 퀄컴, 차터커뮤니케이션, 페이팔홀딩스, 에퀴니어, 마라톤페트리엄, 보스톤사이언티픽, 넷플릭스, 켄코라, BYD, 애플, 코스트코, SAP SE, 애브비, 도요타, 웰스파고, 로슈홀딩, 노바티스, 필립모리스, 월트디즈니, HSBC, 로레알, AT&T, CATL, 시티그룹, 스왑
😥실적 하향 주요 종목: 리제네론팜, 허니웰, 톰슨로이터, 인텔, AMD, 엑슨모빌, 도어다쉬, 필립스66, 포드, NXP반도체, 에스티로더, 마이크로칩, 삼성전자, 아마존닷컴, 알파벳, 테슬라, 루이비통, 셰브론, IBM, 아스트라제니카, 머크, GE, 린드, 골드만삭스, 인투이트서지컬, 펩시코, 카터필라, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 판둬둬, 암젠
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 올해 OP(293조원) 1개월 변화 -3.4%(매출 +0.3% 변화)
✅1Q25F OP 추정치는 1개월전 대비 하향(67조원에서 64조원)
🤗1Q25F OP 상향 업종: 증권, 비철금속, 음식료, 호텔레저, 기계, 건자재, 자동차부품, 건설, 제약바이오, 해운
😥하향 업종: 화학, 반도체, 기술하드웨어, 방산, 철강, 유틸리티, 가전, 유통, 조선, 항공, 상호미디어
✅반도체 1Q25년 OP는 추정치는 1달간 20% 하향(12.3조원)
✅그 외 시총 상위인 제약은 같은 기간 +8%, 은행 +1%, 2차전지 -32%, 조선 +2%, 자동차 -2%
✅원화 약세가 실적 추정치로 전혀 반영되지 않는 모습, 관세 등의 리스크가 더 큰 상황
✅1Q25F OP 상향 주요 종목은 씨에스윈드/현대건설/현대로템/유한양행/SK가스/S-Oil/DL이앤씨/SK/현대해상/대한항공/LS에코에너지/LX인터내셔널/주성엔지니어링/LS ELECTRIC/SK이노베이션/KT/한국콜마/HMM/현대오토에버/키움증권/금호타이어/롯데지주/리노공업/효성중공업/HL만도/삼성화재/현대모비스/삼양식품/에스엠/대주전자재료/KCC/한국항공우주/하이트진로/한국타이어앤테크놀로지/더존비즈온/삼성바이오로직스/LIG넥스원/한국가스공사/HD현대일렉트릭
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 매수 집중(기계/로봇), 그 외 스타일에는 매도
코스피 -1,200억원, 코스닥 +3,000억원
순매수 상위: 기계, 유통, 기술하드웨어, 반도체
순매도 상위: 가전, 자동차와부품, 조선, 상사, 전기장비
✅연기금: 인덱스 매수의 형식, 전체 사이즈 및 스타일에 고른 매수
코스피 +1,200억원, 코스닥 +460억원
순매수 상위: 방산, 건자재, 건설, 전기장비, 기술하드웨어
순매도 상위: 통신, 가전, 조선, 철강, 가구
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 소폭 안전선호
*VIX +4.6%(17.4)
*엔/달러 +0.0%(151.4)
*달러인덱스 +0.3%(108.0)
*미국 10년물 국채금리 +6bp(4.49%)
*필라델피아반도체지수 -1.6%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
2.10일(월) 없음 / 맥도날드, 버텍스팜
11일(화) 미국 FED 파월 증언 / 코카콜라, 길리어드사이언스
12일(수) 미국 근원 소비자물가지수, 소비자물가지수, 원유재고 / 시스코시스템즈, 앱러빈, 에퀴닉스
13일(목) 미국 신규 실업수당청구건수, 생산자물가지수 / 어플라이드머티리얼즈, 팔로알토, 디어
14일(금) 미국 근원 소매판매, 소매판매 / 모더나