⚡️중국 이익모멘텀 급증, 미국 역시 이익모멘텀 반등세
✅중국 이익모멘텀 글로벌 중 최상위(경기소비재, IT 섹터 위주)
✅샤오미 및 텐센트, 알리바바, CATL, BYD 등 실적 상향 기여도 최상위
✅특히 샤오미는 전기차 출시 후 흥행하며 전기자 판매 가이던스 크게 상향 조정(26년 BEP 도달), 스마트폰 판매 호조, 무엇보다 AI 기술 통합으로 사용자 경험 향상과 투자 확대 등
✅또한 알리바바 실적 상향폭 가장 큰 수준, AI 투자 증가 발표 및 시진핑과 마윈과 회동 등 기대감
✅미국 기업이익 역시 소폭 개선(에너지, 경기소비재 섹터 위주)
✅국제유가는 하락했지만 천연가스 가격 상승으로 가스 유틸리티 업종 실적 상향
✅미국 엔비디아 및 브로드컴 등 반도체 업종은 실적 상향폭 단기 소강 상태
😊상향 업종: 해운, 가스유틸, 건설기계, 유통, 은행, 보험, 카드, 전기장비, 항공, 에너지
😥하향 업종: 담배, 금속광물, 통신서비스, 식료품유통, 자동차, 우주국방, 건자재
😊실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 메르카도리브레, 프로그레시브, BP, 하이네켄, 포드, 필립스66, 인텔, 폭스바겐, 팔란티어, 소니, 마라손페트리움, 엑슨모빌, 샤오미, 테슬라, TSMC, 엘리릴리, 텐센트, 노보노디스크, 알리바바, HSBC, 페트로차이나, 지멘스, AMD, CATL, 부킹홀딩스, 슈나이더전기, BYD 등
😥실적 하향 주요 종목: 블랙락, BHP, 캐터필러, 도어대시, 블록, 월마트, 에어버스, 메르세데스벤츠, 글렌코어, 소프트뱅크, 아람코, 도요타, 네슬레, 삼성전자, 골드만삭스, AT&T, 버라이존
⚡️코스피 실적 추정치 하향 추세 강화
✅1Q25F OP 추정치는 61.8조원으로 1개월전대비 6.0% 하향 조정(그야말로 급감!)
✅1Q25F OP 상향 업종: 비철금속, 증권, 방산, 기계, 해운, 방송엔터, 유틸리티, 유통
✅하향 업종: 화학, 정유, 화장품, 건자재, 반도체, 철강, 항공, 기술하드웨어, 제약바이오, 상호미디어, 전기장비, 자동차
✅1Q25F OP 상향 주요 종목은 롯데지주/한화에어로스페이스/한전기술/위메이드/이마트/DL이앤씨/현대로템/HMM/고영/한화오션/한화솔루션/산일전기/LS ELECTRIC/SK가스/클래시스/한미반도체/세방전지/파마리서치/KCC/삼양식품/동원산업/에스엠/LS에코에너지/효성중공업/HD현대중공업/휠라홀딩/금호타이어/에스엘/대한항공/현대모비스/더존비즈온 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 매수했던 외인, 지난주 성장주 및 코스닥 매도 전환
코스피 -3,200억원, 코스닥 -1,500억원
순매수 상위: 방산, 전기장비, 해운, 유통, 디스플레이
순매도 상위: 가전, 기술하드웨어, 조선, 기계, 화학
✅연기금: 3월 사이즈 변경 전에 중형주 매집, 그 외 다른 스타일 베팅 없음
코스피 +4,300억원, 코스닥 +740억원
순매수 상위: 화학, 비철금속, 철강, 유통, 기술하드웨어
순매도 상위: 방산, 기계, 해운, 은행, 가전
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 상위 10% 해당하는 안전선호 부각
*VIX +7.5%(18.3)
*엔/달러 -0.3%(149.3)
*달러인덱스 +0.23%(106.61)
*미국 10년물 국채금리 -7bp(4.43%)
*필라델피아반도체지수 -3.3%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
2.24(월) 없음 / 대만 리오토
25(화) 미국 CB 소비자신뢰지수 / 미국 홈디포
26(수) 미국 원유재고, 신규 주택판매 / 미국 엔비디아, 세일즈포스
27(목) 미국 GDP(4Q), 신규 실업수당청구건수
28(금) 미국 근원 개인소비지출 물가지수, 근원 소비지출물가지수