⚡️미국과 중국의 이익모멘텀 급증 지속
✅지난주 미국 금융(버크셔해더웨이, 골드만삭스 등), 반도체(엔비디아) 등은 미국 실적 상향 핵심
✅특히 버크셔해더웨이는 실적 상향 최상위권이었는데 작년 4분기 실적 호조와 주식 매도 등으로 보유현금 최대 기록, GEICO 실적 개선으로 보험 부문 실적 개선으로 목표주가 상향 지속
✅중국 역시 전 업종에 걸쳐 실적 상향, 특히 바이두는 작년 4분기 실적 개선과 AI 클라우드 사업 성장, 자체 개발 모델인 어니와 딥시크 기술을 결합한 하이브리드 검색 아키텍처 구축 예정에 따른 기대감, 어니 4.5 모델 오픈소스 공개 등으로 AI 경쟁력 강화 예상, 2월부터 중국 전역에서 100% 무인 로보택시 운행 시작 기대감 반영
😊상향 업종: 반도체, 다각화금융서비스, 투자은행, 삼사, 담배, 카드, 가정용내구소비재, 우주국방, 전력기기, 에너지장비서비스, 바이오, 은행, 에너지
😥하향 업종: 모기지투자, 유통, 금속광물, 자동차부품, 항공, 독립전력신재생에너지, 가스유틸리티, 자동차
😊실적 상향 주요 종목: 스노우플레이크, 엔비디아, 인텔, 오토데스크, 메르카도리브레, 버크셔해더웨이, 웰타워, 델, 바이두, BOE테크, 아마존닷컴, 알파벳, 테슬라, 엑슨모빌, 노보노디스크, 티모바일, 도요타, 필립모리스, 삼성전자, 골드만삭스, 인투이트, 프로그레시브, 부킹홀딩스, AMD, 우버테크, 시티그룹
😥실적 하향 주요 종목: CRH, TJX컴패니, 오네옥, 코인베이스, 악사, 리오틴토, 아메리칸타워, 포드, 소프트뱅크, 블락, 홈디포, BP, 글렌코어, 트립닷컴, 아람코, 월마트, 홈디포, 알리바바, 세일즈포스, ASML, IBM, 중국건설은행, 쉘, 블랙스톤, 로레알, 지멘스, 카터필라
⚡️코스피 실적 추정치 단기 반등 관찰
✅1Q25F OP 추정치는 64.4조원으로 1주전대비 4.3% 상향 조정
✅1Q25F OP 상향 업종: 비철금속, 증권, 방산, 기계, 방송엔터, 유통, 유틸리티, 해운, 지주회사
✅하향 업종: 화학, 화장품, 반도체, 철강, 항공, 건설, 기술하드웨어, 상호미디어, 제약바이오
✅1Q25F OP 상향 주요 종목은 한화에어로스페이스/LS에코에너지/현대로템/이오테크닉스/HMM/이마트/SK/CJ/GS건설/DL이앤씨/에스티팜/씨에스윈드/JYP Ent./SK이노베이션/한화생명/종근당/금호타이어/한국가스공사/주성엔지니어링/한미반도체/HD한국조선해양/하이브/삼양식품/한화오션/동원산업/한화/롯데쇼핑/효성중공업/HD현대/더존비즈온/HK이노엔/한국전력/산일전기/에스엘/파마리서치/SK가스/휴젤/HL만도/LG이노텍/LG유플러스/현대모비스/우리금융지주/신한지주
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: MSCI 한국 비중 감소 리밸런싱 반영, 인덱스 매도로 전 스타일 고른 매도
코스피 -25,700억원, 코스닥 -5,500억원
순매수 상위: 유틸리티, 상호미디어, 해운, 방산
순매도 상위: 화학, 건설, 조선, 자동차, 가전
✅연기금: 최근 시장 매수세 둔화, 코스닥 매도 전환, 중소형주 상대적 매수 우위
코스피 +1,400억원, 코스닥 -440억원
순매수 상위: 통신, 화학, 철강, 상사
순매도 상위: 비철금속, 해운, 건강관리장비, 은행
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 위험선호
*VIX -7.1%(19.6)
*엔/달러 +0.6%(150.6)
*달러인덱스 +0.35%(107.61)
*미국 10년물 국채금리 -5bp(4.21%)
*필라델피아반도체지수 +1.7%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
3.3(월) 미국 제조업구매관리자지수, ISM제조업구매자지수
4(화) - / 타겟
5(수) 미국 ADP비농업고용, 서비스구매관리자지수, ISM비제조업구매자지수, 원유재고 / 마벨테크놀로지
6(목) 미국 신규실업수당청구건수 / 브로드컴, 코스트코
7(금) 미국 2월 고용보고서, 연준통화정책보고서, 파월의장연설