⚡️미국과 중국 이익 상향 지속, 실적 상향 업종 다양화 관찰
✅지난주 글로벌 기업이익은 글로벌 국방비 증가 가능성에 따라 도로철도(국방물품 수송 등) 및 우주국방 업종의 실적 상향이 가장 컸음
✅항공 업종의 실적 상향도 컸는데 이는 최근 유가 급락이 반영된 결과
✅부동산관리 업종 역시 최근 실적 상향 크게 부각 중, 이는 글로벌 데이터센터 수요 증가에 기인
✅은행 업종 역시 트럼프 행정부의 감세 정책과 은행 규제 완화 예상, 순익마진 역시 증가할 것이라는 기대감 반영
✅기존 IT 섹터 역시 엔비디아, 브로드컴, TSMC, 샤오미 등 실적 상향은 지속 유지 중
✅중국 텐센트의 실적 상향도 컸는데, 게임(발로란트PC 등)과 온라인 광고, 비즈니스 부문 매출 반등세와 중국의 경기부양책과 규제완화, 미국 규제 완화 가능성도 반영 중
😊상향 업종: 도로철도, 우주국방, 항공, 자동차부품, 에너지장비, 은행, 상사, 내구재, 자동차, 보험, 부동산관리
😥하향 업종: 독립전력및신재생에너지, 모기지투자, 컨테이너포장, 투자은행, 가스유틸, 전기장비
😊실적 상향 주요 종목: 브로드컴, 디지털리얼리티, EOG리소스, 쉘, 인텔, 프로포트맥모란, 에스티로더, 알리안츠, HSBC, 마벨테크, JD닷컴, 텐센트, 샤오미, 엔비디아, 테슬라, TSMC, 넷플릭스, 애브비, SAP SE, ASML, 노바티스, 웰스파고, 지멘스, 텍사스인스트루먼트, AMD, 우버테크, CATL
😥실적 하향 주요 종목: 오토존, 포드, 사이먼프로퍼티, 오네옥, 로스스토어, 토탈에너지스, 글렌코어, CRH, 크라우드스트라이크, 콰이슈테크, 아람코, 코스트코, 셰브론, 릴라이언스산업, 퀄컴, 화이자
⚡️충분히 낮아진 코스피 1Q25F 실적 추정치, 최근 1달간 상향 반전
✅1Q25F OP 추정치는 64.8조원으로 1주전대비 1.4% 상향 조정
✅1Q25F OP 상향 업종: 증권, 방산, 유틸리티, 방송엔터, 기계, 유통, 해운, 상사, 기술하드웨어
✅하향 업종: 화학, 화장품, 항공, 건설, 철강, 비철금속, 상호미디어, 전기장비, 통신, 반도체
✅특히 반도체 업종 실적 하향폭 둔화, 은행 및 자동차 실적 추정치 횡보
😊1Q25F OP 상향 주요 종목(어닝 서프라이즈 예상)은
한화에어로스페이스/에스티팜/현대로템/한화/이마트/이오테크닉스/CJ/SK이노베이션/한국전력/HMM/DL이앤씨/씨에스윈드/JYP Ent./금호타이어/SK/OCI홀딩스/한미반도체/한화생명/하이브/한국가스공사/동원산업//LG이노텍/한솔케미칼/HD한국조선해양/삼양식품/롯데쇼핑/HD현대/더존비즈온/HK이노엔//휴젤/SK가스/HL만도/파마리서치/HDC현대산업개발/우리금융지주/LG생활건강/LG유플러스/LIG넥스원/GS건설 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 중소형주 위주로 매수세, 그 중 가치주 매수 돋보여
코스피 -2,200억원, 코스닥 -560억원
순매수 상위: 기술하드웨어, 필수소비재, 건설, 방산, 철강
순매도 상위: 화학, 기계, 가전, 전기제품
✅연기금: 연금 매수세는 지속 유지, 외인과 마찬가지로 중소형 가치주에 매수세 집중
코스피 +1,680억원, 코스닥 -680억원
순매수 상위: 철강, 상사, 해운, 유통
순매도 상위: 가전, 은행, 호텔레저, 전기장비, 에너지
⚡️지난 주말(금요일 하루 기준) 센티먼트 소폭 위험선호
*VIX -6.0%(23.4)
*엔/달러 +0.04%(148.0)
*달러인덱스 -0.21%(103.84)
*미국 10년물 국채금리 +2bp(4.30%)
*필라델피아반도체지수 +3.2%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
3.10(월) - / 오라클
11(화) 미국 노동부 구인, 이직보고서
12(수) 미국 근원 소비자물가지수, 원유재고
13(목) 미국 신규 실업수당청구건수, 생산자물가지수
14(금) - / -