2025년 5월 6일 오전 9시 47분 GMT+9
업데이트: 2025년 5월 6일 오후 12시 38분 GMT+9
핵심 내용
닝더스다이(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., CATL)는 50억 달러를 모금할 수 있는 주식 매각을 계획하고 있으며, 이는 홍콩에서 수년 만에 가장 큰 규모의 상장이 될 전망입니다.
회사는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과에도 불구하고 이번 상장을 강행하고 있으며, 상장 성공 여부는 홍콩과 중국 기업에 대한 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.
모금된 자금은 CATL의 해외 확장에 사용될 예정이며, 여기에는 메르세데스-벤츠와 같은 최고 고객사에 공급하기 위한 헝가리 공장 완공 자금도 포함됩니다.
- 블룸버그 AI 요약 -
전 세계 전기차 배터리 최대 생산 업체인 닝더스다이(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., CATL)가 50억 달러 규모의 주식 매각을 위한 투자자 관심 타진에 나섰으며, 이는 홍콩에서 수년 만에 가장 큰 규모의 상장이 될 전망이다.
블룸버그가 입수한 거래 조건에 따르면, 중국 전기차 배터리 대기업으로 알려진 CATL은 화요일(현지시간) 투자자 대상 설명회를 시작했다. 소식통에 따르면 홍콩 증시 데뷔는 이르면 이달 중 이뤄질 가능성이 높다고 한다. 이들은 공개 발언 권한이 없어 익명을 요구했다.
회사는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과로 인해 글로벌 시장이 요동치고 있음에도 불구하고 이번 상장을 강행하고 있다. 그 규모를 감안할 때, 이번 딜의 성공 여부는 관세로 인한 시장 혼란 속에서 글로벌 동종 기업 대비 부진했던 홍콩 및 중국 기업에 대한 투자자 신뢰에 영향을 미칠 가능성이 높다.
그럼에도 불구하고, 중국 기업들은 무역 전쟁에 개의치 않고 지난달 주식 매각을 계속 진행했으며, 반면 미국과 유럽에서의 상장은 부진했다.
CATL의 이번 딜은 지난 4월 미 의회 위원회가 뱅크 오브 아메리카와 JP모건 체이스앤코에게 예정된 상장 업무에서 철수할 것을 요구한 이후에 진행됐다. 화요일 날짜의 CATL 상장 청문회 후 문건에 따르면, 두 은행 모두 여전히 이번 상장 업무를 진행하고 있다.
미 하원 중국 공산당 특별위원회 위원장인 존 물레나어는 두 은행 CEO에게 보낸 서한에서 CATL이 중국 군대와의 연관성 의혹으로 1월 국방부 블랙리스트에 포함된 사실을 강조했다. CATL 대변인은 서한의 주장은 근거가 없으며 회사는 군사 관련 사업이나 활동에 전혀 관여한 적이 없다고 밝혔다.
CATL의 홍콩 상장, 올해 세계 최대 규모 중 하나
출처: 블룸버그 데이터 및 보고
참고: 블룸버그 뉴스는 CATL이 이르면 2025년 상반기 홍콩 상장에서 최소 50억 달러를 조달할 수 있다고 보도했다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 50억 달러 규모의 CATL 상장은 지난해 냉동창고 부동산 투자 신탁 리니지(Lineage Inc.)의 51억 달러 규모 딜 이후 세계 최대 규모이며, 홍콩에서는 2021년 콰이쇼우 테크놀로지(Kuaishou Technology)의 62억 달러 규모 상장 이후 가장 큰 규모가 될 것이다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 올해 현재까지 홍콩 상장을 통해 27억 달러가 조달됐다. CATL의 예상 조달액은 이 수치의 거의 세 배에 달하며, 제약 회사 장쑤 헨그루이 제약(Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.)과 같은 다른 대형 딜도 진행 중이다. 블룸버그 인텔리전스 추정치에 따르면, 올해 홍콩 상장을 통해 조달될 금액은 220억 달러까지 두 배 이상 증가할 수 있다.
CATL은 지난 4월 견조한 1분기 실적을 발표했으며, 순이익은 약 2년 만에 가장 빠른 속도로 성장했다. 테슬라를 비롯한 여러 대형 자동차 제조업체의 주요 공급업체인 CATL 경영진은 미국 관세의 영향이 "미미하다"며 회사의 미국 노출이 "매우 작다"고 말했다.
CATL의 주식 매각 대금은 유럽에서 진행 중인 해외 확장에 사용될 예정이며, 모금된 자금의 상당 부분은 메르세데스-벤츠와 같은 최고 고객사에 공급하기 위해 헝가리에 연간 100기가와트시를 생산할 수 있는 공장을 완공하는 데 투입될 것이다. 회사의 시장 점유율은 약 38%에 달하며, 주로 자체 차량용 배터리를 생산하는 전기차 제조사 BYD는 약 17%로 그 뒤를 멀찌감치 잇고 있다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 별개로 회사는 인도네시아 투자를 위해 약 10억 달러 규모의 대출을 모색하고 있다.
CATL 주가는 올해 선전 증시에서 12% 하락했는데, 이는 같은 기간 CSI 300 지수가 3.4% 하락한 것과 비교된다.
=====
CATL(닝더스다이)의 대규모 홍콩 상장 추진 요약
1. 핵심 계획: 세계 최대 전기차 배터리 기업인 CATL이 홍콩 증권거래소에 50억 달러 규모의 대규모 주식 상장을 추진하고 있습니다.
2. 규모와 의미: 이 상장이 성사되면 홍콩에서 수년 만에 가장 크고, 올해 전 세계적으로도 손꼽히는 규모의 상장이 될 전망입니다. 홍콩 및 중국 기업에 대한 투자자 신뢰의 중요한 가늠자가 될 것으로 보입니다.
3. 진행 상황 및 시점: 투자자 대상 수요 조사를 이미 시작했으며, 이르면 이달(2025년 5월) 안에 상장될 가능성이 높습니다.
4. 도전 과제:
• 도널드 트럼프 전 대통령의 관세 부과로 인한 글로벌 시장의 불확실성 속에서 추진됩니다.
• 미 의회 위원회가 CATL의 군사 연관성 의혹(국방부 블랙리스트 포함)을 제기하며 주관사 은행들(BofA, JP모건)에게 상장 업무 철수를 요구했으나, CATL은 의혹을 부인했고 은행들은 계속 업무를 진행 중입니다.
5. 자금 사용 계획: 상장으로 조달된 자금은 주로 유럽 등 해외 사업 확장에 사용될 예정이며, 특히 메르세데스-벤츠 등에 공급하기 위한 헝가리 대규모 공장 완공에 투입될 계획입니다. (별도로 인도네시아 투자를 위한 10억 달러 대출도 모색 중입니다.)
6. 기업 현황: CATL은 최근 견조한 1분기 실적을 발표했으며, 경영진은 미국 관세의 영향이 미미하다고 밝혔습니다. 시장 점유율은 약 38%로 압도적인 1위입니다. 올해 선전 증시에서는 주가가 하락세입니다.
요컨대, CATL이 여러 지정학적, 시장 불확실성 속에서도 대규모 홍콩 상장을 강행하며 해외 사업 확장을 위한 자금 조달에 나서고 있다는 내용입니다.