텍사스 미들랜드에 있는 다이아몬드백 에너지 유전의 시추 장비. 사진작가: Callaghan O'Hare/Bloomberg
2025년 5월 6일 오전 6시 27분 GMT+9
업데이트: 2025년 5월 6일 오후 10시 59분 GMT+9
핵심 내용
다이아몬드백 에너지(Diamondback Energy Inc.)는 원유 가격 급락으로 미국 석유 생산량이 정점을 찍었을 가능성이 높으며 향후 몇 달간 감소할 것이라고 밝혔다.
이 회사는 올해 전체 생산량 전망치를 하향 조정했으며, 미국 전체 육상 석유 시추 장비 수가 2분기 말까지 거의 10% 감소할 것으로 예상한다.
다이아몬드백 CEO 트래비스 스타이스는 미국 석유 생산 산업이 '변곡점(tipping point)'에 있으며, 이는 해당 부문의 기대치에 중요한 변화를 나타낸다고 믿는다.
- 블룸버그 AI 요약 -
미국 퍼미안 분지(Permian Basin)에서 가장 큰 독립계 석유 생산 업체인 다이아몬드백 에너지는 원유 가격이 급락한 후 미국 셰일 유전의 생산량이 정점에 달했으며 앞으로 몇 달 안에 감소할 가능성이 높다고 밝혔다.
이 텍사스 소재 회사는 월요일(현지시간)에 올해 전체 생산량 자체 전망치를 하향 조정했으며, 투자자들에게 보낸 서한에서 미국 전체 육상 석유 시추 장비 수가 2분기 말까지 거의 10% 감소하고 이후 몇 달 동안 더 줄어들 것으로 예상한다고 밝혔다.
다이아몬드백 최고경영자(CEO) 트래비스 스타이스는 "이는 우리 산업과 우리나라에 의미 있는 영향을 미칠 것"이라며 "우리는 미국 석유 생산량에 대한 변곡점에 와 있다고 믿는다"고 썼다.
업계에서 가장 저명한 생산 업체 중 하나인 다이아몬드백의 전망은 해당 부문의 기대치에 중요한 변화를 시사한다. 지난달 유가가 급락하기 전까지만 해도 대부분의 은행과 연구 기관들은 미국 셰일 생산량이 올해와 내년에도 증가하다가 이르면 2020년대 후반 또는 2030년대 초에 유가 수준에 따라 정점을 찍을 것으로 예상했었다.
원유 가격 급락
트럼프 대통령이 관세를 발표한 이후 미국 원유 선물 가격이 20% 하락했다
대표 유종 'CL' 선물 - 최종 가격
셰일 유전은 지난 15년 동안 미국 원유 생산량 급증의 동력이 되어 미국을 세계 최고의 생산국으로 만들었다. 다이아몬드백 같은 회사들이 수압파쇄법(hydraulic fracturing), 일명 프래킹(fracking)을 이용해 신규 유정을 빠르게 가동하는 능력은 OPEC를 괴롭혀 왔다. 한편, 이제 그들이 정점에 도달했을 수 있다는 전망은 화석 연료 생산을 크게 늘리려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 목표에 위협이 된다.
두 번째 주요 셰일 생산 업체인 코테라 에너지(Coterra Energy Inc.)도 월요일에 낮은 원유 가격을 이유로 시추 활동을 축소하고 있다고 밝혔다. 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 하반기 퍼미안 분지에서 운영할 것으로 예상되는 시추 장비 수를 30% 줄여 7대로 만들고, 자본 지출을 4% 삭감하고 있다.
월요일 1분기 실적 발표에서 애널리스트 예상치에 미치지 못한 코테라의 주가는 화요일 한때 9.6%까지 하락하며 3년 만에 가장 큰 낙폭을 기록했다.
애널리스트와 전문가들은 오랫동안 미국 셰일 생산량이 정점에 이를 것이라고 반복해서 말해왔다. 그러나 업계는 혁신과 기술 발전을 통해 매년 생산량을 신기록으로 경신하며 그들의 예상을 뒤엎어왔다. 따라서 이제 그 순간이 마침내 도래했다는 다이아몬드백의 주장은 주목할 만하다. 이달 말 주주총회에서 CEO 자리에서 물러날 스타이스는 "오늘날 지질학적 역풍이 기술 및 운영 효율성 개선으로 인한 순풍보다 더 강하다"고 말했다.
텍사스 포트 스톡턴 - 3월의 펌프잭.
미국 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 화요일 3.9% 상승하여 배럴당 59.34달러를 기록했다. 그러나 이는 많은 셰일 생산 업체들이 신규 유정에서 손익분기점을 맞추는 데 필요한 배럴당 65달러 수준에 여전히 크게 못 미치는 수준이다.
원유 가격은 4월 초 트럼프 대통령이 광범위한 관세를 발표하며 글로벌 무역 전쟁을 촉발한 이후 약 20% 하락했다. 동시에 OPEC과 그 동맹국들은 올해 하반기에 석유 공급을 예상보다 더 많이 늘릴 계획으로 시장을 놀라게 했다.
이는 미국 석유 업계 리더들 사이에서 사적으로든 공개적으로든 불만을 터뜨리는 결과를 낳았다. 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 지난달 오클라호마 방문 중 업계를 안심시키려 했으며, 대통령의 무역 전쟁으로 인한 혼란이 일시적일 가능성이 높다고 말했다.
키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets)의 애널리스트 팀 레즈반은 고객에게 보낸 메모에서, 퇴임하는 트래비스 스타이스 CEO의 마지막 주주 서한이 회사 주주(티커 심볼 FANG)뿐만 아니라 워싱턴 D.C. 정부 지도자들을 염두에 두고 작성된 것일 수 있다고 보았습니다.
다이아몬드백은 이미 올해 15% 감소한 것으로 추정되는 프래킹 작업 팀 수가 수익성이 없는 유가 상황에서 셰일 업체들이 활동을 축소함에 따라 계속 줄어들 것이라고 밝혔다.
다이아몬드백 주가는 화요일 한때 3% 상승했다.
이 회사는 월요일 발표된 새로운 전망치 중간값을 기준으로 올해 하루 약 488,000배럴의 석유를 생산할 것으로 예상한다. 이는 3개월 전 제시했던 하루 약 492,000배럴의 전망치보다 1% 미만으로 낮은 수치이다.
다이아몬드백과 코테라는 최근 몇 달 동안 생산 축소를 발표한 미국 업체들 가운데 최근 사례이다. EOG 리소스(EOG Resources Inc.)와 마타도르 리소스(Matador Resources Co.)도 활동을 축소하고 있으며, 나보르스 인더스트리즈(Nabors Industries Ltd.)는 업계의 거의 절반을 대상으로 한 설문조사를 인용하며 셰일 생산 업체들이 연말까지 시추 장비의 4%를 줄일 계획이라고 밝혔다.
스타이스는 다이아몬드백은 시추 장비 3대와 프래킹 작업 팀 1개를 줄이고 있으며, 이로 인해 올해 예산에서 총 4억 달러가 삭감된다고 말했다.
그는 "우리는 적신호에 접근하면서 가속 페달에서 발을 떼고 있다"며 "만약 우리가 정지선에 도달하기 전에 신호등이 녹색으로 바뀌면 다시 가속하겠지만, 필요하다면 브레이크를 밟을 준비도 되어 있다"고 말했다.
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블룸버그 기사 요약 : 미국 셰일 오일 생산량 정점 예상
이 기사의 핵심 내용은 다음과 같습니다.
1. 미국 셰일 오일 생산량 정점 전망: 다이아몬드백 에너지(Diamondback Energy)는 최근 유가 급락으로 인해 미국 셰일 오일 생산량이 이미 정점에 도달했으며, 앞으로 몇 달 안에 감소할 가능성이 높다고 보고 있다.
2. 생산 축소 움직임:
• 다이아몬드백은 낮은 유가에 대응하여 자체 올해 생산량 전망치를 소폭 하향 조정했다.
• 이 회사는 미국 전체 육상 시추 장비 수가 2분기 말까지 약 10% 감소하고 이후에도 계속 줄어들 것으로 예상한다.
• 두 번째 주요 셰일 생산 업체인 코테라 에너지(Coterra Energy) 역시 시추 활동과 자본 지출 축소를 발표했다.
• 다른 일부 셰일 업체들도 활동을 줄이고 있으며, 프래킹(수압파쇄) 작업 팀 수도 감소할 것으로 예상된다.
3. 업계 기대치의 변화: 다이아몬드백의 이러한 전망은 그동안 많은 전문가들이 미국 셰일 생산량이 수년간 더 성장하거나 최소한 유지될 것이라고 예측했던 기존 기대치에 중요한 변화를 시사한다. 다이아몬드백 CEO는 현재 상황을 미국 석유 생산의 '변곡점'이라고 표현했다.
4. 유가 하락의 영향: 현재 유가(배럴당 59달러 수준)는 많은 셰일 생산 업체들이 신규 유정에서 손익분기점을 맞추기 위한 수준(약 65달러)에 미치지 못한다. 유가 하락은 트럼프 대통령의 관세 발표로 인한 무역 전쟁과 OPEC+의 예상치 못한 증산 계획 등이 복합적으로 작용한 결과다.
5. 결론: 유가 하락으로 인해 미국 셰일 오일 산업이 성장 둔화 또는 역전이라는 새로운 국면에 진입했으며, 이는 업계 전반의 투자 및 생산 계획에 영향을 미치고 미국 정부의 에너지 정책 목표에도 영향을 줄 수 있다.