✔️미국 반도체 업종 위주로 실적 상향 지속(중국 역시 상향)
💬엔비디아 및 브로드컴, 오라클의 AI 관련 매출 반영되며 미국 실적 상향 이끄는 모습
💬에어버스의 실적 상향이 가장 컸는데, 민간 뿐 아니라 방산 및 우주(영국 레이더 위성, 독일 군용 통신 위성 등 수주) 관련 기대감 반영
💬마이크로칩 역시 CHIPS 법 수혜 기대 속에서 미국 내 생산 기반 경쟁력 우위 기대감, Book-to-bill 수년만에 1을 넘으며 수요 회복, 구조조정 등 기대감 반영
💬프리포트맥모란은 1분기 구리판매 및 가격 가이던스 상회, 관세 가능성으로 미국 위주의 생산 이점으로 가격 프리미엄 효과 반영
💬스노우플레이크는 실적 호조 및 AI/클라우드 수요 확대, 제휴 효과로 가이던스 상향
💬프로그래시브 보험료 및 가입자 증가, 손해율 개선으로 실적 기대 대폭 상향
🤗글로벌 상향 업종: 항공, 반도체, 에너지, 화학, 바이오, 우주항공국방, 은행
😥글로벌 하향 업종: 해운, 내구재, 상사, 보험, 금속광물, 섬유의복
🤗실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 브로드컴, 일라이릴리, 오라클, BOA, 알리바바, 셰브론, 티모바일, 웰스파고, AMD, 엑센츄어, 우버테크, 블랙스톤, 프로그레시브, 에어버스, 블랙락, 크라운캐슬, 닌텐도, 필립스66, 토탈에너지스, 마이크로칩, 옥시덴탈페트롤리엄, 프리포트맥모란, 리제너론팜, 스노우플레이크, 덱스콤, 커링, 바이두
😥실적 하향 주요 종목: 테슬라, 노보노디스크, ASML, 에르메스, 유나이티드헬스, 루이비통, 네슬레, 쉘, 지멘스, 펩시코, 퀄컴, 소니, 알리안츠, 타겟, 히타치, 나이키, 브룩필드, 브리스톨아이어스킵, JD닷컴, 미디어텍, 판둬둬, 타타모터스, BYD
✔️코스피 2Q25F 실적 추정치 소폭 하향 조정, 25년 연간 OP는 횡보
💬2Q25F OP 추정치는 70.6조원으로 1달전대비 -0.1% 변화
💬올해 OP 전망치는 294조원 유지 중
🤗2Q25F OP 상향 업종: 비철금속, 해운, 제약바이오, 건설, 화장품, 호텔레저, 전기장비, 조선
😥하향 업종: 2차전지, 건강관리장비, 정유, 방산, 화학, 가전, 유틸리티, 게임
🤗2Q25F OP 상향 주요 종목은 아시아나항공/이오테크닉스/롯데관광개발/HMM/DB하이텍/롯데지주/LG/한미반도체/HD현대미포/일진전기/GS건설/넷마블/HD한국조선해양/한화오션/한화/코스맥스/현대로템/HD현대인프라코어/에코프로비엠/리노공업/현대해상
✔️지난주 국내 수급 특징
💬외국인: 매수세 둔화, 대형 가치주에 선별적 관심
코스피 +3,500억원, 코스닥 +20억원
순매수 상위: 디스플레이, 호텔레저, 자동차, 조선, 건설
순매도 상위: 방산, 기계, 상사, 해운, 건강관리장비
💬연기금: 전반적 매도 전환 가운데, 알파 전략으로 네이버, 카카오, 카카오페이 등만 순매수
코스피 -3,100억원, 코스닥 +580억원
순매수 상위: 해운, 호텔레저, 소프트웨어, 상호미디어
순매도 상위: 가전, 화학, 건설, 항공, 유통
✔️지난 주말 센티먼트 중립 수준
*VIX -7.0%(20.6)
*엔/달러 +0.44%(146.1)
*달러인덱스 -0.2%(98.7)
*미국 10년물 국채금리 -2bp(4.38%)
*필라델피아반도체지수(SOX) -0.8%
*금가격 -0.7%
✔️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
6.23(월) 미국 제조업/서비스 구매자관리자지수, 기존주택판매 /-
24(화) 미국 CB소비자신뢰지수, FED의장연설 /-
25(수) 미국 FED의장연설, 신규주택판매, 원유재고 / 마이크론테크놀로지
26(목) 미국 GDP(1분기), 신규 실업수당청구건수 / -
27(금) 미국 근원소비지출물가지수 / -
✔️퀀트 코멘트
💬글로벌 AI 기술 핵심 기업들의 실적 상향은 여전히 진행 중
💬글로벌 우주항공국방 섹터의 실적 상향 최근 모멘텀 확대 중
💬한국 실적모멘텀은 중립 수준(횡보), 업종 및 종목별 차별화
💬연기금 등 국내 기관은 상호미디어(네이버, 카카오), 소프트웨어(카카오페이)에 관심 집중
💬외국인은 자동차 등 대형 가치주 관심
💬금주 화요일 파월 연설 및 수요일 마이크론테크놀로지(최근 실적 상향) 실적 관심, 관련 삼성전자 반등 가능성 주목