■ 강세 테마 : 해운, LPG(액화석유가스), 윤활유, 정유, 자전거, 도시가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 드론(Drone), 방위산업/전쟁 및 테러, 종합 물류, 자원개발, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 마이코플라스마 폐렴, 겨울, 항공기부품, UAM(도심항공모빌 리티), 귀금속(금/은), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...
■ 약세 테마 : IT 대표주, 인터넷 대표주, 무선충전기술, 자동차 대표주, 증권, 리튬, 2차전지(나트륨이온), 항공/저가 항공사(LCC), 건설 대표주, MLCC(적층세라믹콘덴서), 전선, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 전기자전거, 반도체 대표주(생산), 탄소나노튜브(CNT), 마이크로 LED, 전력설비, 뉴로모픽 반도체, 전자파, 2차전지(전고체), 음원/음반, 카메라모듈/부품, 전기차(충전소/충전기), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 갤럭시 부품주, 폐배터리, 야놀자(Yanolja), 자율주행차, NFT(대체불가토큰), 홈쇼핑, 온디바이스 AI, 전기차, 스마트폰, 모듈러주택, AI 챗봇(챗GPT 등), 원자력발전 등...
■ 방산/ 에너지/ 해운 등
美·이스라엘, 이란 공습 속 중동 지정학적 위기 고조 등에 상승
▷미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란 공습을 개시. 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "우리의 목표는 임박한 이란의 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것"이라며 "우리는 그들의 미사일을 파괴하고 그들의 미사일 산업을 완전히 파괴할 것"이라고 주장했음. 이어 1일(현지시간) 이란 정부는 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 사망을 공식 확인. 또한, 트럼프 대통령은 뉴욕타임스(NYT) 전화 인터뷰를 통해 이란 공격 기간을 "4주 내지 5주간 할 생각이었다. 우리는 엄청난 양의 탄약을 보유하고 있다"고 밝힘.
▷이란은 28일(현지시간) 호르무즈 해협을 봉쇄해 선박 통행을 차단했음. 에브라힘 자바리 혁명수비대 소장은 알마야딘 TV와 인터뷰를 통해 "이란에 대한 침공 이후에 혁명수비대는 호르무즈 해협 봉쇄를 시행하고 있다"고 밝힘. 이어 2일(현지시간) 혁명수비대는 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박에 대한 공격을 예고. 에브라힘 자바리 소장은 "우리는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것"이라며 "이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것"이라고 밝힘.
▷美·이스라엘의 대이란 군사작전 개시 여파로 국제유가도 급등. 2일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 71.23달러로 전거래일 대비 4.21달러(+6.28%) 급등, ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 77.74달러로 전거래일 대비 4.87달러(+6.68%) 급등. 또한, 네덜란드 TTF거래소에서 천연가스 선물 근월물 종가는 1㎿h(메가와트시)당 44.51유로로 전거래일 대비 40% 급등했음. 시장에서는 호르무즈 해협 전면 봉쇄 장기화, 이란산 원유 공급 중단, 중동 석유시설 피격 여부에 따라 국제유가가 100달러를 대폭 상회할 가능성도 제기되고 있음.
▷이 같은 소식 속 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 풍산, RF머트리얼즈, 빅텍, 퍼스텍, 파이버프로 등 방위산업/전쟁 및 테러/ 드론(Drone), 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, 대성산업, S-Oil, SK가스, GS, E1 등 LPG(액화석유가스)/ 정유/ 도시가스/ LNG(액화천연가스)/ 윤활유/ 셰일가스(Shale Gas)/ 자원개발 등 에너지 관련주, STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, HMM, KSS해운, 팬오션 등 해운, 미래생명자원, 한일사료, 케이씨피드, 팜스토리, 팜스코 등 일부 사료 테마가 상승. 반면 한진칼, 대한항공, 제주항공, 티웨이항공, 아시아나항공, 진에어 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 하락.
■ 우주 항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX)
스페이스X, 이르면 이달 비공개로 기업공개(IPO) 신청서 제출 전망 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 이르면 이달 비공개로 기업공개(IPO) 신청서를 제출하고 6월 상장을 목표로 하는 것으로 알려짐. 최근 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수하며, 몸집을 키운 스페이스X는 IPO를 통해 1조7,500억달러(약 2,524조원)의 기업가치를 인정받으려는 것으로 전해짐. 계획대로 상장을 마칠 경우, 스페이스X는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장사 중 하나가 될 것으로 전망되고 있으며, 확보한 자금은 대형 우주선 스타십과 우주 인공지능(AI) 데이터센터 건설, 달 기지 건설 사업 등에 사용할 계획임.
▷한편, 언론에 따르면, 스타링크가 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 본격적으로 5G 수준의 속도를 내는 우주 통신을 하겠다는 목표를 재확인했음. 2027년부터 스타십을 통해 발사될 2세대 위성을 통해 1세대 대비 성능은 20배, 데이터 밀도는 100배까지 끌어올리겠다는 것으로 스타링크가 강조해 온 '지상통신과 비슷한 수준의 속도를 제공하겠다'는 포부를 재확인한 것임.
▷이 같은 소식 속 한화시스템, 한국항공우주, 스피어, 인텔리안테크, 미래에셋벤처투자 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.
■ 증권
이란發 지정학적 우려 속 코스피 약세 등에 하락
▷지난 28일(현지시간) 미국은 이스라엘과 합동으로 이란에 대한 대대적인 공습에 돌입했음. 미국과 이스라엘은 '장대한 분노'(Operation Epic Fury)로 명명된 이란에 대한 군사작전을 단행하고 사흘째 공습을 진행 중이며, 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 수뇌부가 사망했음. 이에 이란은 중동 지역의 미군기지를 공격에 나서고 있으며, 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태우겠다고 경고하는 등 호르무즈 해협을 폐쇄하는 모습. 도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 이란에 대한 군사공격이 "우리의 모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것"이라고 밝혔으며, 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서는 미국과 이스라엘이 이 수준의 공격을 얼마나 오래 지속할 수 있느냐는 질문에 "우리 는 4주에서 5주 정도를 예상했다"고 설명.
▷이 같은 소식 속 금일 상상인증권, 부국증권, 신영증권, 한화투자증권, 유화증권, 현대차증권, SK증권, 대신증권, 키움증권, 교보증권 등 증권 테마가 하락.
■ 반도체/자동차/2차전지 등
美-이란 분쟁에 따른 국내 산업계 전반 피해 우려 등에 하락
▷28일(현지시간) 미국과 이스라엘이 대규모 이란 공습에 나선 가운데, 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공격에 의해 사살됐음. 이에 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 민간 선박을 향해 발포하고 기뢰를 설치했다는 소식이 이어지고 있음. 또한, 이슬람혁명수비대가 공식적으로 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 발표했으며 해협을 지나는 어떤 선박이든 공격할 준비가 돼 있다고 선언. 이와 관련, 트럼프 미국 대통령은 대(對)이란 군사 작전의 예상 기간을 4~5주 정도로 보고 있지만, 상황에 따라 유동적이라고 밝혔으며, 지상군을 투입할 가능성도 거론되고 있음.
▷국내 산업계 전반에도 피해가 우려되고 있음. 전세계 해상 원유수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄가 본격화될 경우 원유와 액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급에 차질이 예상되는 가운데, 해상 운임이 추가로 오를 가능성에 제조 원가 상승은 물론 전쟁이 장기화할 경우 수출 경쟁력 및 실적 악화 우려가 제기되는 모습.
▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 펨트론, 한화비전, 에프에스티, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC 등 반도체/전선/전력설비, 기아, 현대차, 한온시스템, 현대모비스, HL만도 등 자동차 대표주/부품, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에 프, 에코프로, POSCO홀딩스 등 2차전지/전기차/리튬, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등) 등 제조업 관련주가 하락. 또한, 유가 급등에 따른 인플레이션 우려 속 금리 경로 불확실성이 확대되며, 카카오, 삼성에스디에스, 이스트소프트, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), IT 대표주 등 기술주도 하락.
■ 건설 대표주
중동정세 악화에 따른 공정진행 및 신규 수주 확보 지연 우려 등에 하락
▷KB증권은 보고서를 통해 미국과 이스라엘이 이란을 공습하고 이란이 반격에 나서는 등 중동 정세 불안이 확대되고 있다며, 아직까지 국내 건설사가 진출한 중동 건설현장에서 인명피해나 물적피해가 발생한 곳은 없는 것으로 파악된다고 밝힘. 다만, 2025년 해외건설협회기준 국내건설사의 해외 수주액 중 중동 비중은 약 25% 수준으로 낮지 않은 만큼 향후 중동 정세 불안의 확산여부는 지켜볼 필요가 있다고 설명. 특히, 진행 프로젝트에서의 문제 보다 중동 발주처의 신규 CAPEX 결정이 다소 지연되면서 신규 수주 확보에 시간이 더 소요될 가능성이 있다고 분석.
▷이에 금일 대우건설, 현대건설, 삼성물산 등 건설 대표주 테마가 하락.
■ 석유화학
美-이란 전쟁에 따른 피해 우려 등에 하락
▷한국투자증권은 보고서를 통해 미국/이스라엘과 이란 간의 전쟁이 시작됐다며, 전쟁 장기화, 호르무즈 해협과 수에즈-홍해-바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성 등에 대한 우려가 크다고 설명. 에너지 자급에 성공한 미국은 최악의 상황을 피하겠지만, 중동 지역 에너지에 크게 의존하는 국가들(우리나라, 중국, 인도, EU 등)은 안정적 국가 운영에 차질이 생길 수 있다고 밝힘.
▷이와 관련 석유와 천연가스 수송 차질 장기화로 공급 부족이 발생하면, 정부가 민간 영역에 개입할 수 밖에 없고, 에너지 가격 상승은 소비와 투자 위축으로 이어진다고 설명. 당연히 정유/석유화학 산업의 수요에 부정적이라며, 사태 장기화는 우리나라 정유/석유화학 업체의 설비 가동 차질로도 이어진다고 밝힘. 특히, 나프타 크래커 중심의 우리나라 석유화학 업체들은 수요 감소, 원가 경쟁력 악화 등에 따른 피해를 볼 수 있다고 설명.
▷이 같은 분석 속 금일 대한유화, LG화학, 태광산업, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락.