~Opening~
01. The Boys
02. Hoot
03. Express 999
04. Galaxy Supernova
05. Love & Girls
06. 낭만길
07. Love Melody
08. Over The Rainbow
09. When You Wish Upon A Star
10. A Whole New World_티파니, 온유
11. My Grown Up Christmas List_태연
12. Kiss Me_서현
13. Ma Boy_티파니, 유리
14. 피어나_써니
15. 24시간이 모자라_수영
16. 미스코리아_제시카
17. Honey
18. Kissing You_X-Mas ver.
19. Gee Acappella ver.
20. Santa Baby
21. Diamond
22. All I Want For Christmas Is You
23. 마법의 성
~Encore~
24. I Got A Boy
25. 첫눈에
메르헨 판타지 콘서트 현장
개인무대 직캠
