A-Side
1. 행진 (작사/작곡: 전인권)
2. 그것만이 내세상 (작사/작곡: 최성원)
3. 세계로 가는 기차 (작사/작곡: 조덕환)
4. 더 이상 내게 (작사/작곡: 최성원)
5. 축복합니다 (작사/작곡: 조덕환)
B-Side
1. 사랑일 뿐이야 (작사/작곡: 최성원)
2. 매일 그대와 (작사/작곡: 최성원)
3. 오후만 있던 일요일 (작사/작곡: 이병우)
4. 아침이 밝아 올때까지 (작사/작곡: 조덕환)
5. 우리의 소원 (작사: 안석주/작곡: 안병원)
어쿠스틱 기타: 전인권, 최성원, 조덕환
일렉트릭 기타: 조덕환, 최구희
피아노: 허성욱
신서사이저: 허성욱, 최성원
베이스: 최성원
드럼: 주찬권
클라리넷: 이원재