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1. 시작곡
2. 북소리 (작사: 전인권/작곡: 전인권, 허성욱)
3. 사랑한 후에* (작사: 전인권/작곡: Al Stewart)
4. 머리에 꽃을^ (작사/작곡: 전인권)
5. 여자* (작사/작곡: 전인권)
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5. 이유* (작사: 전인권/작곡: 전인권, 허성욱)
6. 날이 갈수록^ (작사/작곡: 김상배)
7. 어떤…(가을)^ (작사/작곡: 전인권)
8. 사노라면 [연극 "칠수와 만수" 중] (작사: 김문응/작곡: 길옥윤)
전인권, 허성욱: 어쿠스틱 기타, 피아노, 키보드,…
함춘호: 리드 기타*, 어쿠스틱 기타
주찬권: 드럼
최성원: 베이스
최구희: 리드 기타^