1964년, 롤링 스톤스는 영국에서 두번째 EP를 발표함.
"Five by Five" [EP] (1964)
A면
1. If You Need Me
2. Empty Heart
3. 2120 South Michigan Avenue
B면
4. Confessin' the Blues
5. Around and Around
Mick Jagger – 노래, 탬버린
Keith Richards – 기타
Brian Jones – 기타, 하모니카, 탬버린, 오르간
Bill Wyman – 베이스
Charlie Watts - 드럼
Ian Stewart - 피아노, 오르간
며칠 뒤, 미국에서 "Five by Five" EP의 전곡을 포함한 두번째 정규 LP를 발매함.
"12 X 5" (1964) [US release]
A면
1. Around and Around
2. Confessin' the Blues
3. Empty Heart
4. Time Is on My Side [organ intro ver.]
5. Good Times, Bad Times
6. It's All Over Now
B면
7. 2120 South Michigan Avenue
8. Under the Boardwalk
9. Congratulations
10. Grown Up Wrong
11. If You Need Me
12. Susie Q
Mick Jagger – 노래, 하모니카, 퍼커션
Keith Richards – 기타
Brian Jones – 기타, 하모니카, 탬버린
Bill Wyman – 베이스, 퍼커션
Charlie Watts - 드럼
Ian Stewart - 피아노, 오르간
영국에서는 이듬해에 정규 2집을 발매.
미국판 2집하고는 4곡만 겹치고 모두 신곡임.
4곡 중에서도 한 곡은 버전이 다름.
"The Rolling Stones No. 2" (1965) [UK release]
A면
1. Everybody Needs Somebody to Love
2. Down Home Girl
3. You Can't Catch Me
4. Time Is on My Side [guitar intro ver.]
5. What a Shame
6. Grown Up Wrong
B면
7. Down the Road Apiece
8. Under the Boardwalk
9. I Can't Be Satisfied
10. Pain in My Heart
11. Off the Hook
12. Suzie-Q
Mick Jagger – 노래, 하모니카, 탬버린
Keith Richards – 기타
Brian Jones – 기타, 퍼커션
Bill Wyman – 베이스
Charlie Watts - 드럼
Ian Stewart - 피아노, 오르간