[경제] 투자 구루들의 13F 공시 요약

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Warren Buffett

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- NU : 브라질의 인터넷 전문은행, 은행 시스템 대한 접근성 적은 브라질에서 스마트폰으로 모든 이용 가능하다는 장점으로 빠르게 성장. 21년말 뉴욕증시 상장, IPO 이전 $5억 투자 상장 후 추가 지분 매입. NU는 IPO통한 자금 통해 남미·멕시코 시장 진출 계획.

- LSXMA : 미디어 분야의 버크셔 해서웨이로, 그룹 산하 플랫폼 Sirius XM은 라디오계의 넷플릭스로 불림. 현재 북미 위성 라디오 Sirius XM 구독자는 3천4백만/18년 인수한 음악 스트리밍 플랫폼 Pandora 구독자는 5천5백만명. GM·BMW·기아차 등 자동차 업체들과 제휴 통해, 플랫폼 탑재되는 차량 수 확장해 시장 지배력 확대 계획.

Ray Dalio 

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EEM/IEMG/VWO 등 이머징 마켓 ETF 매도, PG/COST/PEP/MCD/JNJ 등 미국 소비/유통주 편입. 코카콜라/펩시처럼 판가 전이 가능 기업 매수해 인플레이션 대비, 여타 소비재 기업 추가. 최근 P&G/맥도날드 가격 인상 계획을 발표. 허나 이머징 마켓 관련 ETF 비중 여전히 높음. 현재 인플레이션은 공급/수요 비대칭으로 인한 현상으로, 글로벌 공장 역할인 이머징의 수혜 관점은 동일. 다만 현재 인플레이션 확대 추세가 과도해, 판가 전이로 이익 상향 가능 기업 투자 비중 확대 측면.

Bill Ackman

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- NFLX $10억/지분 0.7% 취득. 평소 브랜드 파워 소비재/디지털 전환 관련 기업 선호, 넷플릭스를 디지털 소비재 기업으로 보고 투자. 대부분 주식들 소비재 편중, 경기 회복/ 소비 확대 예상 동시에 판가 전이 가능한 종목들에 집중.

George Soros 

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- RIVN : 4Q $20억 매입, 포트폴리오 28% 비중. 21년부터 전기트럭 생산 들어갔으나 차량용 반도체 부족 문제로 생산 목표치 하회. 

- CERN : 의료정보 저장/분석 소프트웨어. 최근 Oracle $300억에 CERN 인수 발표. 

-QQQ(PUT)/ SPY(CALL): 금리 인상 통한 기술주 하락 헷지, 대형·가치주 상승세 베팅. 기술주 관련 투자 비중 줄이며 채권 투자 확대