[경제] 4월 1일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 면세점, 항공/저가 항공사, 화장품, 카지노, 엔터테인먼트, 마스크, 면역항암제, 여행, 소매유통, 자전거, 육계, 패션/의류 등...

■ 약세테마 : 전선, 해운, 해저터널, 반도체 대표주(생산), 2차전지(생산), 테마파크, 종합 물류, 밥솥, 강관업체, 철강 주요종목, IT 대표주, 조선, 철도 등...

■ 리오프닝 관련주 

위드 코로나 기대감 등에 상승

▷정부는 오는 4일부터 2주 동안 사적모임 제한 인원을 현행 8명에서 10명으로 늘리며, 식당 등 다중이용시설 영업시간은 오후 11시에서 자정까지 1시간 연장할 예정. 일각에서는 2주 후인 18일부터는 사실상 거리두기 폐지가 될 것이라는 관측 속 이번에 확정한 거리두기 조정안이 마지막이 될 것이라는 예측이 나오고 있음. 앞서 윤석열 대통령 당선인은 공약으로 영업시간 24시간보장, 방역패스 완전 철폐를 제시했으며, 대통령직 인수위원회도 영업시간을 밤 11시로 제한하는 현행 방침에 대해 사실상 폐지를 건의한 바 있음. 김부겸 국무총리는 "향후 2주간 위중증과 사망을 줄여나가면서 의료 체계가 안정적으로 관리된다면, 남아있는 사회적 거리두기 등 방역 조치를 과감하게 개편하겠다"고 밝힘.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 역대 최대 비축유 방출 예정 소식에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 7.54달러(-6.99%) 하락한 100.28달러에 거래 마감. 이와 관련, 바이든 대통령은 전일(현지시간) 유가 상승을 억제하기 위해 향후 6개월간 하루 100만 배럴의 비축유를 방출하기로 했다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 제주항공, 진에어, 대한항공, 레드캡투어, 노랑풍선 등 항공/여행 테마, 토니모리, 파라다이스 등 면세점/카지노 테마 및 TJ미디어, 알비더블유, 에스엠 등 엔터테인먼트, 마니커, 하림 등 육계 테마 등이 상승세를 기록중. 반면, 디엔에이링크, 셀리드, SK바이오사이언스, 유바이오로직스 등 코로나19 관련주들은 하락세를 기록중.

■ 사료/비료/농업 

러시아-우크라 평화협상 불확실성 지속 등에 상승

▷러시아와 우크라이나 대표단 간 평화 협상이 오는 1일 온라인 형식으로 재개될 것으로 알려졌지만, 협상에 대한 불확실성이 지속되는 모습.러시아가 우크라이나 내 군사 활동 축소 입장을 밝혔지만 여전히 수도 키이우(키예프) 등에 대한 집중 공격이 이뤄지고 있는 것으로 알려짐. 미 국방부 고위 당국자는 키이우와 북부 체르니히우, 하르키우 남쪽 이지윰, 돈바스 지역 등 4곳에 러시아 공습이 집중되고 있다고 언급했으며, 키이우를 에워쌌던 러시아군의 20%가 다른 곳으로 이동했지만, 이는 철수가 아닌 재배치인 것으로 판단하고 있는 것으로 전해짐.

▷한편, 미국 정부는 31일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 러시아의 항공, 해운 및 전자 분야 기업에 대한 추가 제재를 발표함. 재무부는 보도자료를 통해 러시아 최대 반도체 생산업체인 미크론을 포함해 초소형전자부품 최대 수출업체 등 21개 기업과 관계자 13명을 새로운 제재 명단에 포함한다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대사료, 선진, 롯데정밀화학, 남해화학, TYM 등 사료/비료/농업 테마가 상승세를 기록중임.

■ 일부 원자력발전 

인수위, 원전 생태계 복원 필요 업무보고 소식 등에 상승

▷전일 제20대 대통령직인수위원회는 윤석열 당선인이 참석한 가운데, 원자력발전 산업 생태계 복원을 위한 지원 방안과 규제 완화 매커니즘 등을 논의했다고 밝힘. 인수위원회 경제2분과는 원전 비중을 적정 수준으로 확대하기 위해서는 원전 산업 생태계 복원이 필요하며, 이를 위해 기자재 선발주를 통한 조기 일감 창출과 맞춤형 연구개발(R&D) 지원 강화, 범정부 수출지원단 운영을 통한 원전 수출 지원 강화 방안 등을 제시했다고 밝힘.

▷또한, 차기 윤석열 정부는 한국과 미국, 프랑스 3파전 양상인 체코 두코바니 신규 원자력발전소(원전) 사업 수주를 위해 ‘드림팀’을 띄울 것으로 예상되며, 중소 원전 기자재 기업 대책도 당장 검토가 이뤄질 것으로 전망. 이와 관련, 체코 정부와 체코전력공사는 앞선 3월17일(현지시간) 두코바니 원전 1기 추가를 위한 본입찰을 개시했으며, 올 11월엔 입찰서 접수를 마쳐야 한다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 한신기계, 대창스틸, 보성파워텍, 일진파워, 우진 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록중.

■ 반도체 관련주 

필라델피아 반도체지수 약세 영향 속 하락

▷지난밤 뉴욕주식시장이 유가 급락에도 인플레이션 우려 지속, 러-우크라 협상 불확실성 지속 등에 큰 폭 하락한 가운데, 필라델피아반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 79.62(-2.27%) 하락한 3,429.00을 기록. AMD(-8.29%), 인텔(-3.64%), ASML(-2.43%), TSMC(-2.31%) 등이 하락.

▷바클레이즈(Barclays)는 반도체 업체인 AMD에 대한 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향하고, 목표주가도 148달러에서 115달러로 하향. 이는 전일 종가(119.22달러)보다 3.5% 낮은 수준임. 이와 관련, 바클레이즈는 " 2023년 PC와 콘솔 시장을 포함한 AMD의 여러 시장에서 경기 사이클상의 위험이 존재한다"며 "하이브리드 작업으로 1인당·가구당 PC 수가 증가해야 한다는 주장을 이해하지만 이런 트렌드가 시장을 유지하기에 충분하지 않다"고 분석.

▷한편, 전일 일부 언론에 따르면, 반도체 냉각수의 일종인 쿨런트 전세계 생산량의 80%를 차지하는 3M 벨기에 공장이 환경 규제로 무기한 가동 중단에 들어간 것으로 전해짐. 쿨런트는 반도체 제조공정에 필수적인 물질로 다른 대안이 마련되지 않는 이상 1~3개월 후면 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 주요 반도체 기업에 영향을 줄 가능성이 제기되는 모습.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, 마이크로컨텍솔, WI, 앤씨앤 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중.

■ 화장품 

실외 마스크 착용 의무 해제 기대감에 상승

▷금일 정부는 오는 4일부터 2주 동안 사적모임 제한 인원을 현행 8명에서 10명으로 늘리며, 식당 등 다중이용시설 영업시간은 오후 11시에서 자정까지 1시간 연장할 예정이라고 발표. 이어 2주간 코로나19 유행이 확연히 감소세로 전환하고, 위중증 환자와 의료체계가 안정적인 수준을 보인다면, '실내 마스크 착용' 등 핵심수칙을 제외한 영업시간, 사적모임, 대규모 행사 등 모든 조치 해제를 검토할 계획이라고 밝힘. 이에 따라, 이번 거리두기 개정안을 마지막으로 '야외(실외) 마스크 착용' 의무가 해제될 가능성이 있다고 전해짐.

▷이 같은 소식에 잇츠한불, 리더스코스메틱, 토니모리, 컬러레이, 에이블씨엔씨, 한국화장품제조 등 화장품 테마가 상승세를 기록중.

■ 롯데정밀화학(004000) : 1분기 사상 최대 실적 전망 등에 상승

▷키움증권은 동사에 대해 전 사업부문의 실적 개선에 힘입어 올해 1분기 영업이익이 879억원으로 전년동기대비 147.4% 증가하며, 전 분기에 이어 창사 최대 분기 실적을 재차 경신할 것으로 전망

▷케미칼부문 염소계열의 주요 제품인 에폭시수지 원료(ECH)/가성소다는 실적 호조세를 지속할 것으로 전망되고, 케미칼부문 암모니아 계열도 전분기대비 실적 개선이 예상된다고 밝힘. 또한, 그린소재부문도 판가 인상과 더불어 수출주에 우호적인 환율 효과가 지속되면서 견고한 수익성을 유지할 것으로 전망

▷아울러 국내 가성소다 수요는 작년 128만톤에서 2025년 160만톤으로 연평균 5% 이상 성장할 전망이며, 세계 클로르알카리 수급 또한 2017년까지 타이트할 것으로 전망된다고 밝힘

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 117,000원[유지]

■ F&F(383220) : 1분기 호실적 전망 등에 상승

▷대신증권은 전일 동사에 대해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,532억원, 1,323억원(분할 전 기준, 매출액 yoy +59%, 영업이익 yoy +89%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 3월 중국 심천, 상해 등에서 시행된 주요 동시 봉쇄 조치가 장기간 지속될 경우 실적에 부정적 영향은 불가피하나 현재 봉쇄 지역인 상해 소재 매장 수가 전체의 10% 수준

▷아울러 중국 정부 예고대로 4월 5일 상해 봉쇄조치가 해제될 경우 주가는 1분기 호실적을 반영하며 빠르게 반등할 것으로 전망

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,100,000원[유지]

■ CJ제일제당(097950) : 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승

▷대신증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액은 6조7,055억원(+9% yoy, -4% qoq), 영업이익은 4,129억원(+7% yoy, +75% qoq)으로 종전 영업이익 추정치 3,762억원, 컨센서스 영업이익 3,806억원 상회할 것으로 전망. 특히, 2월 이후 이어진 장류, 신선식품류, 국탕찌개류, 냉동식품류, 가공햄, 가공밥류의 가격 인상을 반영해 국내 가공식품의 2021년 대비 2022년 매출액 성장률 추정치를 +5%에서 +8%로, 국제 곡물 가격 급등 영향으로 연중 계약단가 조정이 예상되어 소재식품 매출액 성장률 추정치를 +5%에서 +12%으로 상향 조정하여 전체 식품 매출액 성장률 추정치를 +8%에서 +11%로 상향 조정했다고 밝힘. 

▷아울러 대두박 가격 강세 영향으로 사료용 아미노산의 견조한 수요가 올해에도 지속될 전망이며, 국제 곡물 가격 상승 영향에 따른 사료 판가 상승을 가정하여 전체 바이오의 2021년 대비 2022년 매출액 성장률 추정치를 +1%에서 +9%로 상향 조정함.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 550,000원[유지]

■ 삼부토건(001470) : 283.29억원 규모 행복도시 연결도로(경부고속도로 회덕IC 신설) 건설공사 수주 등에 소폭 상승

▷한국도로공사와 283.29억원(최근 매출액대비 7.93%) 규모 공급계약(행복도시 연결도로(경부고속도로 회덕IC 신설) 건설공사) 체결(계약기간:2022-04-20~2026-04-18) 공시

▷아울러 전일 장 마감 후 에스케이에코플랜트 주식회사 대상 116,106주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,000원, 상장예정:2022-04-29) 공시.